Principales conclusiones:
- Broadcom tiene un historial de 14 años de crecimiento consecutivo de los dividendos.
- El dividendo parece seguro hoy en día, respaldado por unos beneficios constantes, un bajo coeficiente de reparto y un sólido flujo de caja libre.
- Los inversores que busquen una combinación de ingresos y crecimiento podrían encontrar sorprendentemente atractivo a este gigante tecnológico.
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La inversión en el crecimiento de los dividendos es una de las formas más sencillas y fiables de acumular riqueza a lo largo del tiempo.
En lugar de perseguir llamativas ganancias a corto plazo, los inversores en crecimiento de dividendos se centran en poseer empresas sólidas que aumentan sus dividendos de forma constante año tras año.
Esto significa que, con el tiempo, ese flujo constante de dividendos crecientes puede convertirse en una auténtica bola de nieve de flujo de caja.
Las acciones de Broadcom han bajado más de un 20% desde principios de año, pero el negocio ha ido bien.
Broadcom ofrece a los inversores exposición a su infraestructura de IA gracias a sus chips personalizados y productos de red en los que confían las grandes empresas tecnológicas.
Además, la reciente adquisición de VMware por parte de la empresa empieza a parecer un movimiento inteligente a largo plazo, ya que proporciona a Broadcom más ingresos recurrentes por software.
En la actualidad, Broadcom sólo ofrece una rentabilidad por dividendo del 1,3%, pero podría ser una buena acción de crecimiento de dividendos a largo plazo porque los beneficios están creciendo rápidamente y se espera que el dividendo crezca a tasas anuales de dos dígitos.
1: Rentabilidad por dividendo
Actualmente, Broadcom ofrece una rentabilidad por dividendo del 1,3%.
Puede que no parezca una cifra desorbitada, ya que algunos valores ofrecen actualmente una rentabilidad por dividendo superior al 8%, pero eso no es necesariamente malo.
En comparación con otras empresas tecnológicas y de semiconductores, la rentabilidad de Broadcom está por encima de la media. Es una buena señal porque significa que le pagan por esperar a que crezca el dividendo y a que las acciones alcancen su valor razonable mientras el negocio sigue creciendo.
Y aunque la rentabilidad por dividendo de Broadcom no se acerca a máximos históricos, la empresa está experimentando un fuerte crecimiento de los beneficios y los dividendos.
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2: Seguridad de los dividendos
El dividendo de Broadcom parece hoy bastante seguro. La empresa gana mucho dinero, tiene un flujo de caja constante y no se excede con lo que paga.
Una de las mejores formas de saber si un dividendo es sostenible es observar la ratio de reparto de la empresa, que muestra qué parte de los beneficios de la empresa se destina al pago de dividendos.
Puede verse que los beneficios por acción normalizados de Broadcom superan con creces los pagos de dividendos de la empresa.
La empresa también tiene unos ratios de endeudamiento bastante razonables y un excelente ratio de cobertura de intereses.
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3: Potencial de crecimiento de los dividendos
Broadcom brilla realmente por sus beneficios y el crecimiento de sus dividendos.
Este año, se espera que los beneficios crezcan un 36%, mientras que los dividendos lo harán un 9%. En los próximos 3 años, se espera que tanto los beneficios como los dividendos crezcan por encima del 12% anualizado.
Los beneficios crecen rápidamente y, con ellos, los analistas esperan que los dividendos sigan aumentando.
Broadcom sigue expandiéndose a nuevos mercados, y la reciente adquisición de VMware podría abrir más puertas al crecimiento de los beneficios a largo plazo.
Para los inversores que buscan ingresos crecientes, esta acción cumple muchos requisitos.
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Broadcom parece un sólido valor de crecimiento de dividendos a largo plazo para los inversores que quieren ingresos constantes hoy y el potencial de mucho más crecimiento en el futuro.
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