Principales conclusiones:
- Las acciones de pequeña capitalización están históricamente baratas en estos momentos, y el ETF Russell 2000 ofrece una exposición diversificada a esta parte del mercado que pasa desapercibida.
- Amazon sigue siendo una de las inversiones más seguras a largo plazo, ya que se espera que el fuerte crecimiento del comercio electrónico y la computación en nube impulsen los beneficios.
- British American Tobacco es una máquina de hacer caja con una rentabilidad por dividendo del 8%, un crecimiento constante de los beneficios y el respaldo de grandes inversores como Michael Burry.
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¿Cómo construiría hoy su cartera si sólo pudiera comprar tres valores y tuviera que mantenerlos durante la próxima década?
En primer lugar, probablemente quiera poseer al menos 10 acciones. Los estudios demuestran que la diversificación ayuda a reducir el riesgo al repartir la exposición entre múltiples empresas.
Pero si teóricamente tuviera que elegir sólo 3 valores, estos 3 valores ofrecen una sólida combinación de diversificación, crecimiento y rentabilidad estable.
Cada valor ofrece una ventaja diferente para servir a distintos tipos de inversores, con una amplia exposición al mercado, un líder tecnológico dominante y un generador de efectivo de alto rendimiento.
1: ETF Russell 2000 (IWM:ARCA)
En primer lugar, para la diversificación, tenemos el ETF Russell 2000.
Técnicamente no se trata de un solo valor, porque el Russell 2000 es una cesta de 2.000 valores estadounidenses de pequeña capitalización, y las empresas de pequeña capitalización valen menos de 2.000 millones de dólares.
Históricamente, los valores de pequeña capitalización han tenido un comportamiento similar al del mercado bursátil en general, pero ahora mismo los valores de gran capitalización son mucho más caros que los de pequeña capitalización de lo que lo han sido en los últimos 10 años.
En el siguiente gráfico se puede ver que la relación entre las empresas de gran capitalización y las de pequeña capitalización está en su nivel más alto en 10 años, lo que significa que las empresas de pequeña capitalización están históricamente baratas.
Esto es importante, porque el S&P 500 cotiza hoy a un múltiplo caro. A la vista de los datos históricos, es posible que, con el actual PER del S&P 500, veamos rentabilidades bajas en la próxima década:
Por lo tanto, si compra el ETF de pequeña capitalización Russell 2000, probablemente obtendrá rendimientos medios del mercado durante la próxima década, y quizá un poco más, ya que las pequeñas capitalizaciones están históricamente baratas.
La siguiente acción es una buena acción para comprar y mantener, pero no es tan infalible como la Acción #3.
2: Amazon (AMZN)
Amazon es una de las apuestas más seguras a largo plazo en el mercado bursátil actual.
Amazon domina el comercio electrónico y la computación en nube, con AWS a la cabeza del sector de la nube y Amazon Prime, que sigue atrayendo a millones de clientes.
A pesar de que Amazon es una empresa de 2,4 billones de dólares, los analistas esperan que los beneficios crezcan casi un 20% anual en los próximos 3 años:
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3: British American Tobacco (BATS)
Por último, nuestro valor más infalible es British American Tobacco. Este valor es una máquina de generar flujos de caja que paga a los inversores por comprar y mantener.
BAT posee marcas mundiales de cigarrillos como Camel y Newport, pero también se está expandiendo hacia productos de riesgo reducido como el vapeo y el tabaco calentado, asegurando su crecimiento futuro.
Puede ser muy difícil predecir qué empresas seguirán funcionando bien dentro de 10 años, sobre todo si pertenecen a un sector competitivo.
Por eso la tesis de este valor es muy simple:
BAT ofrece actualmente una rentabilidad por dividendo a plazo del 8%.
Mientras la empresa siga pagando dividendos con su enorme flujo de caja libre (que es lo que debería hacer), los inversores obtendrán una rentabilidad anual del 8% sólo con el dividendo.
Se espera que los beneficios y los dividendos crezcan a un ritmo de un solo dígito en los próximos años, lo que no es más que la guinda del pastel.
Además, esta acción es actualmente una de las mayores participaciones de Michael Burry.
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Estos son 3 valores que los inversores podrían comprar y mantener durante los próximos 10 años para equilibrar riesgo y rentabilidad.
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