No es ningún secreto que 3M atraviesa tiempos difíciles. Pero es barata.
3M solía ser un valor mágico. La empresa ofrecía a sus accionistas rendimientos de dos dígitos al tiempo que aumentaba su dividendo cada año, todo ello impulsado por su modelo de negocio a prueba de recesiones.
Sin embargo, las cosas han empeorado, ya que la acción ha caído (47,4%) en los últimos 3 años:
- 3M tiene que pagar 10.300 millones de dólares como acuerdo por una demanda reciente
- 3M recorta su dividendo histórico, que lleva 64 años consecutivos de subidas
- 3M escinde su negocio sanitario, Solventum (SOLV)
A pesar de todo el dolor por el que ha pasado 3M, la realidad es que las acciones están hoy más baratas de lo que han estado en años.
Además, con toda la confusión e incertidumbre que rodea al negocio de 3M, tal vez haya allí oportunidades que sólo los inversores avispados puedan detectar.
He aquí los hechos:
Personas con información privilegiada, como el ex Consejero Delegado Michael Roman y el Director Financiero Monish Patolawala, han ido aumentando sus posiciones en la empresa.
Tres de los principales inversores de fondos de cobertura de 3M añadieron recientemente más de 1.000.000 de acciones cada uno a sus posiciones en 3M.
En este artículo, analizaremos 3M (MMM).
¿Quiénes son los principales accionistas de 3M?
Nuestra base de datos no muestra los principales inversores individuales que poseen 3M (más sobre esto más adelante).
Algunos de los principales inversores institucionales que poseen 3M en nombre de sus clientes son:
- Vanguard
- Calle State
- BlackRock
- Geode Capital Management
- Compañías de seguros State Farm
Y algunos de los principales fondos de alto riesgo que tratan de lograr rendimientos superiores manteniendo 3M son:
- Gestión del Milenio
- Inversiones Two Sigma
- Balyasny Gestión de Activos
- Grupo de inversión Alyeska
- Renaissance Technologies (diferente del fondo Medallion de Renaissance, basado en el análisis cuántico)
¿Quiénes son los principales inversores particulares de 3M?
Ahora mismo, TIKR no muestra grandes inversores individuales para 3M.
La ley obliga a las personas con información privilegiada a comunicar sus participaciones a la SEC, y TIKR examina los archivos de la SEC para informarle a usted.
En primer lugar, una persona con información privilegiada en una empresa es un directivo de la empresa (piense en la alta dirección, como un CEO, CFO, COO, etc.), alguien del Consejo de Administración o alguien que posee más del 10% de la empresa.
Ningún inversor individual posee más del 10% de 3M. Los inversores particulares, como directivos de la empresa o miembros del Consejo de Administración, generalmente necesitan poseer al menos el 0,1% de las acciones en circulación para aparecer en nuestra pantalla.
Hoy en día, una participación del 0,1% en 3M equivale a unos 58,0 millones de dólares. Así que es una participación bastante considerable para un inversor individual.
Pero muchas grandes instituciones poseen silenciosamente 3M e incluso están ampliando sus posiciones.
¿Quiénes son los principales inversores institucionales de 3M?
Ver la lista completa de inversores institucionales de 3M >>>
- Vanguard Group: Posee 49.235.598 acciones de 3M por valor de 5.170 millones de dólares, lo que representa el 8,9% de las acciones en circulación de 3M. 3M representa un escandalosamente pequeño 0,07% de las participaciones de Vanguard. Vanguard es una empresa líder en gestión de activos con más de 7,2 billones de dólares en AUM conocida por sus fondos indexados y ETF de bajo coste. Vanguard ha comprado recientemente 379.014 acciones, aumentando su posición en un 0,78%.
- State Street: Posee 33.955.296 acciones de 3M por valor de 3.560 millones de dólares, lo que representa el 6,14% de las acciones en circulación de 3M. 3M sólo representa un pequeño 0,15% de las participaciones de State Street’s Global Advisor. State Street Corporation es una compañía global de servicios financieros con 3,7 billones de dólares en AUM. Es la creadora del primer ETF, el SPDR S&P 500 ETF Trust, y posee la línea de ETF SPDR. State Street ha vendido recientemente 1.865.073 acciones, reduciendo su posición en un 5,21%.
- BlackRock: Posee 27.833.304 acciones de 3M por valor de 2.920 millones de dólares, o el 5,03% del total de acciones en circulación de 3M. 3M representa sólo un ínfimo 0,08% de las participaciones de BlackRock Institutional Company. BlackRock tiene su sede en Nueva York y es el mayor gestor de dinero institucional del mundo, con más de 9,4 billones de dólares en activos bajo gestión. BlackRock es propietaria de iShares, el principal proveedor mundial de fondos cotizados (ETF). BlackRock compró recientemente 206.723 acciones de 3M, aumentando su posición en un 0,75%.
- Geode Capital Management: Posee 11.100.276 acciones de 3M por valor de 1.160 millones de dólares, o el 2,01% del total de acciones en circulación de 3M. 3M representa apenas un 0,09% de las participaciones de Geode. Geode Capital Management es una empresa de gestión de activos con sede en Boston que cuenta con más de 1,2 billones de dólares en activos gestionados y está especializada en estrategias de inversión sistemáticas y cuantitativas. Geode también gestiona una parte sustancial de los activos de fondos indexados de Fidelity, centrándose en ofrecer rendimientos consistentes y ajustados al riesgo. Geode ha comprado recientemente 277.744 acciones, aumentando su posición en un 2,57%.
- Compañías de seguros State Farm: Posee 8.277.120 acciones de 3M por valor de 866,9 millones de dólares, o el 1,50% del total de acciones en circulación de 3M. 3M representa el 0,78% de las participaciones de State Farm. State Farm es un importante proveedor estadounidense de seguros y servicios financieros, conocido por su amplia gama de pólizas de seguros. Como actor importante en el sector de los seguros, State Farm invierte en empresas como 3M para diversificar su cartera de inversiones y generar potencialmente beneficios para sus asegurados. State Farm ha vendido recientemente 138.621 acciones de 3M, reduciendo su posición en un 1,65%.
¿Quiénes son los principales inversores de fondos de cobertura de 3M?
Ver la lista completa de inversores en fondos de cobertura de 3M >>>
- Millennium Management: Posee 3.833.715 acciones de 3M por valor de 402,4 millones de dólares, es decir, el 0,69% del total de acciones en circulación de 3M. 3M representa apenas un 0,35% de las participaciones de este fondo. Millennium Management utiliza una estrategia de negociación principalmente cuantitativa centrada en los mercados mundiales. Recientemente, Millennium ha incrementado su posición en 3.091.271 acciones, lo que supone un aumento de su posición en 3M del 416,36%.
- Two Sigma Investments: Posee 1.884.028 acciones de 3M por valor de 197,8 millones de dólares, es decir, el 0,34% del total de acciones en circulación de 3M. 3M representa el 0,24% de las participaciones de este fondo. Two Sigma es un fondo de cobertura cuantitativo que invierte en varias clases de activos con la ayuda de la tecnología y la ciencia de datos. Two Sigma ha realizado recientemente una gran compra, añadiendo 1.127.814 acciones de 3M, lo que supone un 149,14% de sus acciones.
- Balyasny Asset Management: Posee 1.848.406 acciones de 3M por valor de 194,0 millones de dólares, o el 0,33% del total de acciones en circulación de 3M. 3M representa el 0,00% de las participaciones de este fondo. Balyasny es una empresa de inversión global que utiliza estrategias fundamentales y cuantitativas para invertir en renta variable y mercados alternativos. Balyasny ha reducido recientemente sus posiciones en 802.555 acciones, recortando su posición en un 30,27%.
- Alyeska Investment Group: Posee 1.644.434 acciones de 3M por valor de 172,2 millones de dólares, es decir, el 0,30% de las acciones en circulación de 3M. 3M representa sólo el 1,09% de las participaciones de Alyeska. Alyeska invierte en el mercado de renta variable y renta fija, a escala mundial. Alyeska ha realizado recientemente una gran compra de 1.060.454 acciones de 3M, aumentando su participación en un 181,59%.
- Renaissance Technologies: Posee 1.475.785 acciones de 3M por valor de 154,6 millones de dólares, es decir, el 0,27% del total de acciones en circulación de 3M. 3M representa el 0,25% de las participaciones de Renaissance. Renaissance se hizo famosa por su fondo cuantitativo Medallion, pero estas participaciones proceden de los fondos institucionales de Renaissance. Renaissance realizó recientemente grandes compras con la incorporación de 674.985 acciones de 3M, lo que supuso un 84,29% de su posición.
Transacciones recientes con información privilegiada:
Significado de las transacciones con información privilegiada:
En primer lugar, una persona con información privilegiada en una empresa es un directivo de la empresa (piense en la alta dirección, como un CEO, CFO, COO, etc.), alguien del Consejo de Administración o alguien que posee más del 10% de la empresa.
La información privilegiada de 3M incluye a los directivos de la empresa y a los miembros del Consejo de Administración, ya que nadie posee más del 10% de la empresa.
La ley obliga a las personas con información privilegiada a comunicar a la SEC cuándo compran o venden acciones de su empresa, lo que permite a los inversores conocedores saber si las personas más inteligentes de una empresa están comprando o vendiendo las acciones.
¿La venta de información privilegiada es siempre una mala señal?
Es muy posible que las personas con información privilegiada de la empresa vendan una acción porque no confían en ella o porque creen que está sobrevalorada.
Pero es igual de habitual que las personas con información privilegiada vendan sus acciones por motivos personales o para diversificar su cartera.
Como dijo el legendario inversor Peter Lynch: “Los iniciados pueden vender sus acciones por cualquier número de razones, pero las compran sólo por una: creen que el precio subirá”.
Por lo general, nos gusta buscar compras de información privilegiada, pero no siempre consideramos que la venta de información privilegiada sea una mala señal.
¿Debería comprar sólo valores con información privilegiada?
Es una señal positiva ver que personas con información privilegiada compran una acción, pero desde luego no es necesario para invertir en ella.
Recuerde que el seguimiento de las operaciones con información privilegiada es sólo uno de los factores del análisis bursátil de un inversor.
Invertir basándose únicamente en las compras de información privilegiada sería algo así como decidir mudarse por capricho a Texas porque has oído que Elon Musk va a trasladar la sede de su empresa a Texas.
Sí, el hecho de que Elon Musk se mude a Texas probablemente haga de Texas un lugar más atractivo para vivir. También tendrías que evaluar todo lo relacionado con mudarte a Texas, como el clima, la zona, el coste de la vida, etc. para ver si sería adecuado para ti. Lo mismo ocurre con las acciones.
Últimas operaciones con información privilegiada de 3M:
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- Presidenta de Grupo, Consumo | Karina Chavez: Posee 6.505 acciones de 3M por valor de 700.000 dólares, lo que representa el 0,00% de las acciones en circulación de 3M. Karina Chavez dirige el grupo de negocio de Consumo de 3M, que incluye construcción, mejoras para el hogar y otras divisiones. Chavez añadió recientemente 1.188 acciones de 3M, aumentando su posición en un 22,34%.
- Vicepresidenta Senior | Theresa Reinseth: Posee 6.032 acciones de 3M por valor de 600 mil dólares, lo que supone el 0,00% de las acciones en circulación de 3M. Theresa Reinseth es también la Controladora Corporativa y Directora de Contabilidad de 3M. Reinseth realizó recientemente una gran compra de 3.989 acciones de 3M, añadiendo un 195,25% a su participación total en 3M.
- Presidente y Director Financiero | Monish Patolawala: Posee 43.540 acciones de 3M por valor de 4,4 millones de dólares, lo que supone el 0,01% de las acciones en circulación de 3M. Monish se unió a 3M como vicepresidente senior y director financiero en julio de 2020. Patolawala compró recientemente 43.540 acciones de 3M, aumentando sus tenencias de 3M en un 60,37%.
- Presidente Ejecutivo, ex Consejero Delegado | Michael Roman: Posee 157,631 acciones de 3M por valor de 14,5 millones de dólares, lo que representa el 0,03% de las acciones en circulación de 3M. Michael Roman se desempeñó como CEO de 3M de 2018 a 2024 y anteriormente se desempeñó como COO de 3M. Roman es el presidente ejecutivo del Consejo de Administración de 3M en la actualidad. Roman compró recientemente 29.343 acciones de 3M, aumentando su posición en un 22,87%.
Recapitulemos:
Personas con información privilegiada, como el ex Consejero Delegado Michael Roman y el Director Financiero Monish Patolawala, han ido aumentando sus posiciones en la empresa.
Tres de los principales inversores de fondos de cobertura de 3M añadieron recientemente más de 1.000.000 de acciones cada uno a sus posiciones en 3M.
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Preguntas frecuentes sobre la propiedad de acciones de 3M
¿Quién posee 3M (MMM)?
Según los datos de TIKR, algunos de los principales inversores institucionales de 3M son Vanguard, State Street, BlackRock, Geode Capital Management y State Farm Insurance Companies. Algunos de los principales hedge funds que tratan de obtener rendimientos extraordinarios manteniendo 3M son Millennium Management, Two Sigma Investments, Balyasny Asset Management, Alyeska Investment Group y Renaissance Technologies.
¿Están vendiendo 3M (MMM) personas con información privilegiada?
La mayoría de los iniciados de 3M han estado comprando, pero algunos iniciados están vendiendo.
Consulte la lista completa de operaciones con información privilegiada de 3M >>>.
¿Están comprando 3M (MMM) personas con información privilegiada?
Michael Roman, ex Consejero Delegado, y Monish Patolawala, Director Financiero, han adquirido recientemente importantes participaciones en 3M, lo que podría indicar que son optimistas sobre el futuro de la empresa.
Consulte la lista completa de operaciones con información privilegiada de 3M >>>.
¿Quién posee más acciones de 3M (MMM)?
En la actualidad, Vanguard posee el mayor número de acciones de 3M, con más de 49 millones de acciones por valor de 5.170 millones de dólares, lo que supone el 8,9% de las acciones en circulación de 3M.
¿Por qué es importante la estructura de propiedad de una gran empresa que cotiza en bolsa?
Los grandes inversores institucionales pueden influir en la gestión de la empresa comprando y vendiendo grandes cantidades de acciones, lo que puede afectar al precio de las acciones de la empresa.
Descargo de responsabilidad:
Tenga en cuenta que los artículos de TIKR no pretenden servir de asesoramiento financiero o de inversión por parte de TIKR o de nuestro equipo de contenidos, ni son recomendaciones para comprar o vender acciones. Creamos nuestro contenido basándonos en los datos de inversión de TIKR Terminal y en las estimaciones de los analistas. Nuestro objetivo es ofrecer un análisis informativo y atractivo que ayude a las personas a tomar sus propias decisiones de inversión. Ni TIKR ni nuestros autores tienen posiciones en ninguno de los valores mencionados en este artículo. Gracias por leernos y ¡buenas inversiones!
