Principaux enseignements :
- L’action du Trade Desk a baissé de 48% en 2025, mais les analystes estiment qu’elle a un potentiel de hausse de près de 85% par rapport aux prix actuels.
- PayPal continue de sous-performer, mais les analystes voient encore une hausse de 34% car la société se concentre sur l’amélioration des marges bénéficiaires.
- Malgré la récente liquidation de l’industrie technologique, les fondamentaux de Shopify restent solides. Avec une croissance annuelle attendue de plus de 20 %, les analystes prévoient une hausse de près de 25 %.
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Les baisses de marché offrent aux investisseurs avisés la possibilité d’acquérir des entreprises de qualité à des prix réduits. La récente volatilité du marché a frappé de plein fouet certaines des valeurs technologiques les plus prometteuses, créant ainsi des opportunités d’achat potentielles.
Selon les analystes, voici trois actions survendues avec un potentiel de hausse important. L’action n° 1 est celle qui offre le plus de possibilités immédiates, mais les trois sociétés ont de fortes perspectives de croissance à long terme.
1 : Le Trade Desk(TTD)
The Trade Desk est une entreprise leader dans le domaine de la technologie de la publicité numérique qui fournit une plateforme permettant aux acheteurs de publicité d’optimiser leurs campagnes sur plusieurs canaux.
Malgré la solidité des fondamentaux de l’entreprise, l’action a chuté de plus de 50 % au cours des trois derniers mois, après que l’entreprise a manqué ses prévisions de recettes pour la première fois depuis des années.
Pourquoi le Trade Desk pourrait être une opportunité intéressante :
- TTD est un acteur dominant de la publicité programmatique, en particulier sur le marché croissant de la télévision connectée.
- La récente liquidation a ramené le ratio cours/bénéfice à terme de 66 à 33, ce qui est plus raisonnable.
- Les analystes prévoient une hausse de près de 85 % par rapport aux prix actuels, avec un objectif de prix médian de 112 dollars par action.
Le principal avantage du Trade Desk est qu’il s’agit de la plus grande plateforme indépendante du côté de la demande (DSP) du secteur. Contrairement à des concurrents tels que Google, le Trade Desk ne possède pas d’inventaire publicitaire, ce qui élimine les conflits d’intérêts lorsqu’il recommande des placements publicitaires.
Le PDG Jeff Green a reconnu les “erreurs d’exécution” récentes et a mis en œuvre des changements organisationnels pour résoudre ces problèmes, notamment en rationalisant les structures hiérarchiques et en s’engageant plus directement avec les marques au lieu de travailler exclusivement par l’intermédiaire d’agences.
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2 : PayPal(PYPL)
PayPal est l’une des plus grandes plateformes de paiement numérique au monde, traitant des milliards de transactions par an.
L’action PYPL a perdu plus de 40 % au cours des trois dernières années, mais plusieurs catalyseurs pourraient conduire à une reprise significative prochainement.
Pourquoi PayPal semble sous-évalué aujourd’hui :
- L’action se négocie à 14 fois les bénéfices attendus, malgré une croissance annuelle des bénéfices de plus de 10 %.
- Le nouveau PDG, Alex Chriss, met en œuvre des changements stratégiques axés sur la croissance rentable et l’expansion des marges.
- Les analystes s’attendent à ce que l’action ait un potentiel de hausse d’environ 34 % par rapport aux niveaux actuels.
Depuis qu’il a pris ses fonctions à la fin de l’année 2023, le PDG Alex Chriss a procédé à des changements importants pour relancer la croissance.
L’accent mis par PayPal sur la rentabilité plutôt que sur la croissance du volume démontre son engagement en faveur d’une expansion durable et à forte marge. Si cette approche peut se traduire par un ralentissement de la croissance du chiffre d’affaires à court terme, elle devrait conduire à une croissance plus forte des bénéfices et des rendements pour les actionnaires au fil du temps.
Avec plus de 430 millions de comptes actifs dans le monde et une forte reconnaissance de la marque, PayPal bénéficie de puissants effets de réseau. L’application de paiement peer-to-peer Venmo de la société continue de gagner du terrain, la direction visant un chiffre d’affaires de 2 milliards de dollars pour Venmo d’ici 2027.
La forte génération de flux de trésorerie disponible de PayPal – qui devrait atteindre environ 6 milliards de dollars en 2025 – fournit d’amples ressources pour les rachats d’actions et les investissements stratégiques.
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3 : Shopify(SHOP)
Shopify fait fonctionner plus d’un million d’entreprises dans le monde entier grâce à sa plateforme complète de commerce électronique. Elle propose des solutions pour les boutiques en ligne, les paiements, le marketing et la gestion des stocks.
Malgré la récente liquidation des valeurs technologiques, les fondamentaux de Shopify restent solides, avec une forte croissance sur l’ensemble des indicateurs clés.
Pourquoi Shopify reste un investissement intéressant :
- Shopify domine le marché américain des plateformes de commerce électronique avec une part de 30 %.
- Les recettes et les bénéfices devraient augmenter de plus de 20 % par an pendant plusieurs années.
- Les analystes ont fixé des objectifs de prix d’environ 136 dollars par action, ce qui représente une hausse de près de 23 %.
Shopify a traité plus de 94,5 milliards de dollars en volume brut de marchandises (GMV) au cours du seul quatrième trimestre, ce qui porte son total annuel à 292,3 milliards de dollars, soit une hausse de 24 % par rapport à l’année précédente. Le chiffre d’affaires a atteint près de 9 milliards de dollars pour 2024, soit une augmentation de 26 % par rapport à 2023, tandis que le bénéfice net a bondi à plus de 2 milliards de dollars.
La part du commerce électronique dans les ventes au détail continue de croître – elle devrait atteindre 21,4 % d’ici 2029, contre 17,3 % en 2024 – et Shopify est bien placée pour tirer parti de cette tendance séculaire. L’expansion de la société dans le domaine des solutions omnicanales, qui font le lien entre le commerce en ligne et le commerce hors ligne, renforce encore sa position concurrentielle.
Bien qu’elle se négocie à environ 73 fois les bénéfices prévus pour l’année prochaine (1,49 $ par action), la valorisation de Shopify est justifiée par sa position de leader sur le marché et son exécution cohérente sur un marché adressable important et en pleine croissance.
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Le Trade Desk, PayPal et Shopify sont des entreprises de grande qualité qui ont été touchées par la récente volatilité du marché, créant ainsi des opportunités d’achat pour les investisseurs à long terme.
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