Lorsque des milliardaires ou des initiés achètent une action, ils ont souvent accès à des informations et à une expérience en matière d’investissement que l’investisseur moyen n’a pas.
C’est pourquoi il vaut la peine d’observer les actions achetées par les milliardaires et les initiés des entreprises pour trouver des opportunités intéressantes.
Voici comment vous pouvez suivre les actions achetées par les milliardaires et les initiés, et comment vous pouvez utiliser ces données pour faire de meilleurs investissements.
Table des matières :
- Pourquoi il est utile de suivre les milliardaires et les initiés des entreprises
- Étude de cas : Les cadres en flocon de neige et les achats d’initiés
- Comment suivre les achats des milliardaires et des initiés à l’aide de TIKR
- Pourquoi les achats d’initiés peuvent-ils être un catalyseur ?
- Conseil de pro : Combiner les achats d’initiés avec la valorisation et les fondamentaux
Plongeons dans l’aventure !
Pourquoi il est utile de suivre les milliardaires et les initiés des entreprises
Le suivi des achats d’actions par les milliardaires et les initiés aide les investisseurs à repérer les opportunités à forte conviction.
Ces acheteurs sont souvent les mieux placés pour connaître l’avenir d’une entreprise, et c’est donc souvent une affaire importante.
Les achats d’initiés montrent que les membres de la direction et du conseil d’administration ont vraiment leur mot à dire. Comme tout investisseur, les cadres et les administrateurs ont tendance à n’investir leur argent personnel dans leurs propres actions que lorsqu’ils pensent que celles-ci sont sous-évaluées ou qu’elles sont appelées à connaître des jours meilleurs.
Par exemple, au début de l’année 2023, plusieurs initiés de Meta Platforms (META) ont acheté des actions après que la société ait connu une chute brutale. L’action a presque doublé au cours de l’année suivante.
Les investisseurs milliardaires offrent également des informations précieuses. La société Berkshire Hathaway de Warren Buffett a révélé d’importantes positions dans Apple (AAPL) et Occidental Petroleum (OXY) dans les documents 13F. Ces mouvements témoignent d’une grande conviction que ces actions sont sous-évaluées et qu’elles ont un bel avenir devant elles.
Qui sont les initiés d’une entreprise ?
Les initiés d’une entreprise comprennent les cadres (y compris les employés de la suite C, comme le PDG, le directeur financier, le directeur de l’exploitation, le directeur de la technologie, le directeur général de l’entreprise, etc.), les membres du conseil d’administration d’une entreprise et tous les actionnaires qui détiennent plus de 10 % de l’entreprise.
Ces personnes sont légalement tenues de déclarer leurs transactions boursières à la SEC, car leurs actions peuvent être le signe d’une confiance (ou d’une inquiétude) dans l’avenir d’une entreprise.
Comme les initiés et les gestionnaires de fonds spéculatifs sont tenus de déclarer leurs transactions, nous pouvons les suivre à l’aide d’outils tels que TIKR et voir ce qu’ils achètent.
Étude de cas : Les cadres en flocon de neige et les achats d’initiés
Au milieu de l’année 2024, Snowflake Inc. (SNOW) a connu une période difficile, son action ayant chuté d’un sommet de 230 $/action à moins de 120 $/action.
Dans ce contexte, l’ancien PDG Michael Speiser s’est illustré en achetant pour environ 10 millions de dollars d’actions Snowflake, et l’actuel PDG Sridhar Ramaswamy a acquis pour environ 5 millions de dollars d’actions au début de l’année 2024.
Ces achats substantiels par les initiés témoignent d’une grande confiance dans les perspectives d’avenir de l’entreprise.
À la suite de ces transactions, l’action de Snowflake a atteint un sommet de 194 $/action en février 2025, et les analystes pensent toujours que l’action est sous-évaluée aujourd’hui.
Découvrez les actions que les analystes considèrent comme sous-évaluées aujourd’hui >>>
Comment suivre les achats des milliardaires et des initiés à l’aide de TIKR
Au lieu de fouiller dans les dossiers de la SEC ou dans des feuilles de calcul périmées, TIKR vous permet de voir instantanément ce qu’achètent les principaux investisseurs et initiés, le tout en un seul endroit.
Suivre les investisseurs milliardaires
Sur TIKR, il est facile de suivre les investisseurs milliardaires.
Vous pouvez rechercher des fonds spéculatifs célèbres tels que Berkshire Hathaway de Warren Buffett, Appaloosa Management de David Tepper et Greenlight Capital de David Einhorn.
De là, vous pouvez voir :
- Portefeuille international complet basé sur les déclarations 13F (pour les avoirs américains) et les déclarations internationales.
- Les actions qu’ils ont récemment ajoutées, réduites ou vendues
- Pondérations du portefeuille
- Nombre d’actions détenues
- Valeur déclarée des actions détenues
Voici quelques-unes des principales participations de Berkshire Hathaway. Vous pouvez voir qu’ils ont acheté davantage d’Occidental Petroleum au début du mois de février :
Si vous ne savez pas quels hedge funds suivre, TIKR répartit certains hedge funds par stratégie d’investissement, afin que vous puissiez trouver des gestionnaires de hedge funds qui correspondent à votre style d’investissement :
Vous pouvez également cliquer sur l’onglet “Propriété” de TIKR pour chacune de ces actions afin de voir quels autres investisseurs de premier plan détiennent le titre.
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Suivre l’actionnariat d’initiés d’une action
Pour connaître la propriété d’une action spécifique, recherchez l’entreprise sur TIKR, puis accédez à l’onglet “Propriété” de l’action.
Il est généralement préférable de filtrer les principaux actionnaires par fonds spéculatif ou investisseur individuel afin de voir qui sont les principaux détenteurs de l’action.
Dans l’onglet Propriété d’une action, vous trouverez les informations suivantes :
- Principaux actionnaires (classés par type d’investisseur)
- S’ils ont augmenté ou diminué leur mise au fil du temps
- Leur participation totale en pourcentage des actions en circulation
Vous trouverez ci-dessous la liste des principaux actionnaires d’Apple, filtrée par fonds spéculatifs et investisseurs individuels. Vous pouvez constater que le PDG d’Apple, Tim Cook, est le plus gros actionnaire individuel de la société :
L’onglet Propriété de TIKR offre un moyen rapide de voir quels grands investisseurs et fonds spéculatifs sont investis dans une action.
Suivre les achats des initiés
Après avoir recherché une entreprise, vous pouvez consulter ses récentes transactions d’initiés pour voir si des cadres, des membres du conseil d’administration ou des actionnaires principaux de l’entreprise achètent ou vendent des actions.
Vous verrez :
- Liste complète des achats et ventes récents des initiés
- Le nom et le titre de l’initié
- Le nombre d’actions échangées
- La date de la transaction et le prix exécuté
Ci-dessous, vous pouvez voir qu’une poignée d’initiés d’Apple, dont Tim Cook, ont vendu des actions au début du mois d’avril.
Un grand nombre de ventes d’initiés n’est pas un bon signe pour une action. Il est donc préférable de vérifier les récentes transactions d’initiés sur une action avant d’effectuer un achat.
Pourquoi les achats d’initiés peuvent-ils être un catalyseur ?
Lorsque les initiés achètent leurs propres actions, ils envoient un message clair indiquant qu’ils pensent que l’action est sous-évaluée ou qu’elle a de bonnes perspectives d’avenir.
Les initiés sont les personnes qui connaissent le mieux l’entreprise, comme le PDG, le directeur financier ou les membres du conseil d’administration qui voient les indicateurs internes de l’entreprise, les plans de croissance et le portefeuille de clients.
Contrairement aux analystes ou aux investisseurs extérieurs, ce sont eux qui ont la vision la plus proche de ce qui se passe réellement dans l’entreprise.
C’est pourquoi les achats d’initiés peuvent servir de catalyseur à court ou à long terme. À court terme, il peut renforcer la confiance et attirer d’autres investisseurs.
À long terme, les achats d’initiés sont souvent le signe d’un décalage entre la perception qu’a le marché d’une entreprise et la réalité de celle-ci, en particulier dans le cas d’actions en perte de vitesse ou négligées.
Ce n’est pas un signal parfait, mais lorsque des initiés achètent de grandes quantités d’actions, en particulier lorsque plusieurs cadres achètent en même temps, c’est souvent le signe que quelque chose d’important est en train de se passer.
Multiples achats d’initiés
En outre, le fait que plusieurs initiés achètent des actions de leur entreprise au même moment est souvent un signe fort de conviction interne.
Par exemple, lorsque plusieurs cadres de Lennar (LEN) ont acheté des actions lors d’un recul de l’immobilier en 2022, l’action s’est rapidement redressée lorsque le sentiment hypothécaire s’est stabilisé.
Conseil de pro : Combiner les achats d’initiés avec la valorisation et les fondamentaux
La conviction d’un initié a plus de poids lorsque les fondamentaux la soutiennent, en particulier si l’entreprise est peu valorisée, si elle génère des flux de trésorerie sains et si le titre se négocie bien en dessous de l’objectif de cours moyen des analystes.
Par exemple, à la fin de l’année 2023, l’action de Dollar General (DG) a fortement baissé en raison de problèmes opérationnels à court terme. Dans le même temps, l’entreprise a continué à générer des flux de trésorerie disponibles et à se négocier avec une décote par rapport aux multiples historiques.
De nombreux initiés sont intervenus pour acheter des actions, ce qui a attiré l’attention des investisseurs à long terme.
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Section FAQ :
Quelle est la meilleure façon de suivre les choix d’actions des investisseurs milliardaires ?
La meilleure façon de suivre les choix d’actions des investisseurs milliardaires est d’utiliser des plateformes comme TIKR pour suivre l’activité des investisseurs milliardaires en un seul endroit. TIKR vous permet de voir les portefeuilles globaux des investisseurs les plus importants, en rassemblant des données provenant des déclarations publiques que les investisseurs sont légalement tenus de faire.
Comment puis-je savoir ce que les initiés achètent en ce moment ?
TIKR offre un flux en temps réel des actions que les initiés achètent en ce moment grâce à nos transactions d’initiés. Vous pouvez suivre qui achète une action et voir les transactions au niveau des dirigeants.
Les investisseurs milliardaires sont-ils toujours plus performants que le marché ?
Si tous les investisseurs milliardaires ne battent pas le marché, nombre d’entre eux affichent une réussite à long terme. Des investisseurs comme Warren Buffett, Seth Klarman et Joel Greenblatt sont connus pour leurs stratégies disciplinées qui surpassent souvent les performances au fil du temps.
Les achats d’initiés sont-ils un signal fiable ?
Les achats d’initiés peuvent constituer un signal fort, en particulier lorsqu’ils sont associés aux fondamentaux et à l’évaluation de l’entreprise. Il montre que les dirigeants de l’entreprise croient en la valeur à long terme de l’action et sont prêts à investir leur propre argent.
Quels sont les outils qui permettent de suivre les mouvements boursiers de l’argent intelligent ?
TIKR est l’une des plateformes les plus complètes disponibles pour suivre ce que l’argent intelligent achète. Elle combine le suivi des portefeuilles de fonds spéculatifs, les transactions récentes des initiés, la sélection des actions et l’analyse financière en un seul endroit.
TIKR à emporter
Le suivi des investisseurs milliardaires et des achats d’initiés peut vous aider à repérer les idées d’actions à forte conviction avant que le reste du marché ne s’en empare.
Le terminal TIKR offre des données financières de premier ordre sur plus de 100 000 actions. Si vous cherchez à trouver les meilleures actions à acheter pour votre portefeuille, vous voudrez utiliser TIKR !
TIKR offre une recherche de qualité institutionnelle aux investisseurs qui considèrent l’achat d’actions comme l’achat d’une partie d’une entreprise.
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Avis de non-responsabilité :
Veuillez noter que les articles sur TIKR ne sont pas destinés à servir de conseils financiers ou d’investissement de la part de TIKR ou de notre équipe de contenu, et qu’ils ne constituent pas non plus des recommandations d’achat ou de vente d’actions. Nous créons notre contenu en nous basant sur les données d’investissement de TIKR Terminal et sur les estimations des analystes. Notre analyse peut ne pas inclure des nouvelles récentes de l’entreprise ou des mises à jour importantes. TIKR n’a aucune position dans les actions mentionnées. Nous vous remercions de votre lecture et vous souhaitons de bons investissements !
