Dans les années 1950 et 1960, Warren Buffett cherchait des idées d’actions en lisant d’un bout à l’autre les 26 000 pages du Moody’s Manual.
Cela lui a donné une longueur d’avance car il était capable de trouver d’excellentes actions que la plupart des investisseurs négligeaient.
Aujourd’hui, nous pouvons trouver de bonnes idées plus rapidement grâce aux filtres boursiers. Ces derniers nous permettent de filtrer l’ensemble du marché mondial en quelques secondes pour trouver les meilleures opportunités.
Cet article présente 10 stratégies de filtrage d’actions puissantes que vous pouvez utiliser pour générer des idées d’actions dans 6 styles d’investissement différents :
- Valeur
- Croissance
- Haute qualité
- Investir dans les dividendes
- Valeur profonde
- Petites capitalisations et microcapitalisations
Plongeons dans l’aventure !
Modifier vos écrans
Les écrans d’actions vous aident à filtrer le marché, en ne montrant que les actions qui répondent à vos critères spécifiques.
Pour affiner encore davantage les résultats que vous obtiendrez grâce à ces filtres, vous pouvez essayer d’ajouter les filtres suivants :
- Exclure certains secteurs (énergie, mines, finances, biotechnologies).
- Filtrer par région (stocks américains uniquement ou stocks internationaux)
- Définir une fourchette de capitalisation bour sière (grande capitalisation, moyenne capitalisation ou petite capitalisation)
- Limitation aux entreprises rentables (marge nette supérieure à 0 %)
Il est généralement préférable de chercher à obtenir entre 10 et 50 résultats pour chaque sélection de titres que vous effectuez.
Si vous obtenez moins de 10 idées d’actions par écran, vous risquez de ne pas trouver suffisamment d’actions qui vous plaisent pour poursuivre vos recherches, tandis que si vous obtenez plus de 100 idées, vous risquez de ne pas avoir le temps de toutes les passer au crible.
Filtres pour petites et micro-capitalisations
Parfois, le meilleur rapport qualité-prix se trouve là où personne ne veut regarder.
Si vous êtes à la recherche d’actions sous-évaluées de petite ou de microcapitalisation, appliquez un filtre de capitalisation boursière à l’un des filtres ci-dessous pour vous concentrer sur les petites sociétés qui correspondent à votre style d’investissement.
Limites de la capitalisation boursière :
- Petite capitalisation : Moins de 2 milliards de dollars
- Micro-cap : Moins de 250 millions de dollars
Pourquoi l’utiliser ? Les petites actions ont souvent une plus grande marge de progression et peuvent être mal évaluées en raison d’une couverture analytique plus faible.
Essayez gratuitement le screener de TIKR aujourd’hui !
Filtres de valeurs
1. La formule magique
Inspiré du livre de Joel Greenblatt, The Little Book That Still Beats the Market, ce screener identifie les entreprises sous-évaluées ayant une forte rentabilité du capital.
Exemples d’actions : SLB, FANG, FSLR, SMCI
Filtres principaux :
- Rendement élevé du capital (ROIC)
- Faible valorisation (EV/EBIT)
Pourquoi l’utiliser ? Permet de trouver des entreprises à forte capacité bénéficiaire qui se négocient à des valorisations attrayantes.
2. Les plus grands perdants
Les marchés réagissent souvent de manière excessive aux mauvaises nouvelles en faisant baisser les prix des actions plus que ne le justifient les fondamentaux.
Ce screener permet de trouver des actions en baisse qui pourraient être sous-évaluées.
Exemple d’actions : MDB, DLTR, DG, PATH
Filtres principaux :
- Actions en baisse de plus de 30 % au cours de l’année écoulée
- Croissance attendue du chiffre d’affaires et de la marge EBITDA
Pourquoi l’utiliser ? Identifie les actions qui pourraient être temporairement sous-évaluées en raison de mauvaises nouvelles.
Trouvez les meilleures actions à acheter aujourd’hui avec TIKR !
Filtres de valeurs de croissance
3. Croissance à un prix raisonnable (GARP)
La stratégie GARP, popularisée par Peter Lynch, permet d’équilibrer la croissance et l’évaluation en trouvant des actions à forte croissance qui se négocient à des prix raisonnables.
Exemples d’actions : PDD, ALL, EXPE, ANF
Filtres principaux :
- 20 % de croissance attendue du bénéfice par action
- 20 % ROCE
- P/E prévisionnel inférieur à 20
Pourquoi l’utiliser ? Aide les investisseurs à trouver des actions de croissance susceptibles d’être sous-évaluées.
4. Fusées de recettes
Trouve des entreprises à forte croissance avec d’excellents bilans et un pouvoir de fixation des prix.
Exemples d’actions : NVDA, NU, RELY
Filtres principaux :
- Croissance du chiffre d’affaires supérieure à 25 % par an
- Augmentation des marges brutes
- Plus de liquidités que de dettes totales
- P/E prévisionnel inférieur à 40
Pourquoi l’utiliser ? Identifie les entreprises qui connaissent une croissance rapide de leur chiffre d’affaires tout en conservant leur solidité financière.
Filtres à actions de haute qualité
5. Le filtre Buffett Moat
Warren Buffett privilégie les entreprises présentant des avantages concurrentiels durables.
Ce screener tente d’identifier ce type d’entreprises en filtrant celles qui affichent un rendement du capital élevé ainsi qu’un chiffre d’affaires et des marges brutes en hausse.
Exemples d’actions : LLY, HD, PM, APP
Filtres principaux :
- Entreprises rentables
- ROIC supérieur à 25
- Augmentation du chiffre d’affaires et de la marge brute au cours des trois prochaines années
Pourquoi l’utiliser ? Permet de trouver des entreprises ayant un pouvoir de fixation des prix à long terme et un rendement élevé du capital.
Analysez les actions plus rapidement avec TIKR !
6. Rois évolutifs
Ce filtre recherche des entreprises ayant un fort levier d’exploitation, ce qui signifie qu’elles ont été en mesure d’augmenter leurs marges d’exploitation.
Exemples d’actions : XOM, NOW, NEE, NXPI
Filtres principaux :
- Marges brutes supérieures à 50
- Les marges d’exploitation ont augmenté de plus de 5 % par an au cours des trois dernières années.
Pourquoi l’utiliser ? Identifie les modèles d’entreprise évolutifs qui génèrent une rentabilité croissante avec la croissance.
Filtres d’investissement en dividendes
7. Rendement élevé des dividendes
Ce screener identifie les entreprises dont les dividendes sont extrêmement élevés (plus de 7 %) tout en filtrant la durabilité avec un ratio de distribution de 70 % ou moins.
Ces actions nécessitent beaucoup de recherches ! Les investisseurs doivent se méfier des réductions de dividendes, de l’endettement élevé et des mauvaises entreprises en général.
Il est également possible de trouver des entreprises de meilleure qualité en abaissant le rendement du dividende requis à 3 ou 5 %.
Exemples d’actions : ZIM, NFE, GES, GSL
Filtres principaux :
- Rendement du dividende supérieur à 7
- Ratio de distribution inférieur à 70
Pourquoi l’utiliser ? Ce site propose des idées d’actions à dividendes élevés pour les investisseurs soucieux de leurs revenus. Toutefois, ces titres nécessitent une vérification minutieuse afin d’éviter les pièges liés aux dividendes.
8. Croissance des dividendes
Les dividendes de croissance peuvent représenter le “meilleur des mondes” pour les investisseurs, car ils offrent des dividendes croissants et s’accompagnent souvent d’une plus grande appréciation du cours de l’action, car ces sociétés investissent souvent une plus grande partie de leurs bénéfices dans la croissance.
Ce screener identifie les actions qui augmentent leurs dividendes aux actionnaires et qui enregistrent une forte croissance des bénéfices pour alimenter les augmentations de dividendes.
Exemples d’actions : DELL, YUM, DPZ
Berkshire Hathaway a investi plus de 500 millions de dollars dans Domino’s Pizza !
Filtres principaux :
- Croissance du dividende et du bénéfice par action supérieure à 5 % par an
- Rendement du dividende supérieur à 1 % avec un taux de distribution inférieur à 70 %.
Pourquoi l’utiliser ? Se concentre sur les entreprises qui versent des dividendes durables et croissants.
Filtres de valeurs profondes
9. Valeur profonde
Ce screener de valeur profonde recherche des actions qui se négocient à moins de 20 % de leur valeur comptable.
La plupart de ces actions ne sont pas chères pour une bonne raison, mais il y a certainement des perles cachées si vous êtes prêt à faire quelques recherches !
Filtres principaux :
- Actions américaines négociées à moins de 20 % de leur valeur comptable
- Dette/EBITDA inférieur à 3x
Pour trouver les meilleures opportunités, les investisseurs doivent se tourner vers le monde entier plutôt que de se concentrer sur une seule région comme les États-Unis.
Pourquoi l’utiliser ? Identifie les actions qui pourraient être fortement sous-évaluées.
Analysez les actions plus rapidement avec TIKR !
10. Les filets de Ben Graham
Les valeurs nettes sont des actions dont la capitalisation boursière est inférieure à l’actif à court terme (liquidités, créances, etc.) moins le passif total (dette totale).
Ces actions sont incroyablement bon marché, mais elles ne sont pas forcément de la meilleure qualité.
Ben Graham, le mentor de Warren Buffett, a été le pionnier de cette stratégie d’investissement. Les opportunités nettes-nettes sont plus rares aujourd’hui, mais les investisseurs peuvent trouver des idées en regardant à l’échelle mondiale.
Filtres principaux :
- La valeur nette de l’actif circulant (actif circulant moins total du passif) est inférieure à 70 % de la capitalisation boursière de l’entreprise.
- Le chiffre d’affaires et le bénéfice par action ont augmenté au cours des trois dernières années
Pourquoi l’utiliser ? Ces actions se négocient à des prix extrêmement bas et offrent un fort potentiel de hausse en cas d’amélioration de la conjoncture.
Foire aux questions (FAQ)
FAQ
1. Qu’est-ce qu’un screener et comment fonctionne-t-il ?
Un screener est un outil qui aide les investisseurs à filtrer les actions sur la base de critères spécifiques, tels que l’évaluation, la croissance, la rentabilité ou le rendement des dividendes. Au lieu de rechercher manuellement des milliers d’actions, les investisseurs peuvent utiliser des filtres pour trouver rapidement les sociétés qui correspondent à leur style d’investissement.
2. Pourquoi les investisseurs devraient-ils utiliser des filtres boursiers ?
Les filtres d’actions permettent aux investisseurs de gagner du temps et de se concentrer sur les actions qui répondent à leurs critères d’investissement spécifiques. Qu’il s’agisse d’actions sous-évaluées, de sociétés à forte croissance ou d’entreprises versant des dividendes, les filtres permettent aux investisseurs d’appliquer des filtres et de réduire efficacement les opportunités d’investissement potentielles.
3. Quels sont les meilleurs filtres de valeurs pour les investisseurs fondamentaux ?
TIKR est l’un des meilleurs filtres d’actions pour les investisseurs fondamentaux. TIKR permet aux utilisateurs de créer des filtres personnalisés qui correspondent à leur style d’investissement unique, avec des filtres d’actions qui fonctionnent avec une grande variété de métriques.
4. Comment puis-je affiner mes sélections d’actions pour obtenir de meilleurs résultats ?
Pour améliorer vos écrans d’actions, pensez à ajouter ces filtres :
- Exclure certains secteurs (par exemple, l’énergie, les services financiers, les biotechnologies).
- Filtrer par région (par exemple, actions américaines uniquement ou internationales)
- Définir une fourchette de capitalisation boursière (petite capitalisation, moyenne capitalisation, grande capitalisation)
- Se concentrer sur les entreprises rentables (par exemple, marge nette > 0 %)
5. Les actions à faible capitalisation et à microcapitalisation sont-elles de bons investissements ?
Les actions de petite et de microcapitalisation peuvent offrir un potentiel de hausse important, car les grands investisseurs les négligent souvent. Toutefois, elles s’accompagnent également d’une volatilité et d’un risque plus élevés. Les investisseurs doivent effectuer des recherches approfondies et s’assurer qu’ils comprennent les fondamentaux de l’entreprise avant d’investir.
TIKR à emporter
L’utilisation de filtres boursiers peut vous aider à trouver plus rapidement des opportunités d’investissement de qualité.
En appliquant les bons filtres, vous pouvez réduire le marché et vous concentrer sur les actions qui correspondent à votre stratégie d’investissement.
Le terminal TIKR offre des données financières de premier ordre sur plus de 100 000 actions. Si vous cherchez à trouver les meilleures actions à acheter pour votre portefeuille, vous voudrez utiliser TIKR !
TIKR offre une recherche de qualité institutionnelle aux investisseurs qui considèrent l’achat d’actions comme l’achat d’une partie d’une entreprise.
Inscrivez-vous gratuitement dès maintenant !
Avis de non-responsabilité :
Veuillez noter que les articles sur TIKR ne sont pas destinés à servir de conseils financiers ou d’investissement de la part de TIKR ou de notre équipe de contenu, et qu’ils ne constituent pas non plus des recommandations d’achat ou de vente d’actions. Nous créons notre contenu sur la base des données d’investissement de TIKR Terminal et des estimations des analystes. Nous visons à fournir une analyse informative et engageante pour aider les individus à prendre leurs propres décisions d’investissement. Ni TIKR ni nos auteurs ne détiennent de positions dans les actions mentionnées dans cet article. Nous vous remercions de votre lecture et vous souhaitons de bons investissements !
