Principaux enseignements :
- Les actions de petite capitalisation sont historiquement bon marché en ce moment, et l’ETF Russell 2000 offre une exposition diversifiée à cette partie négligée du marché.
- Amazon reste l’un des investissements à long terme les plus sûrs, la forte croissance du commerce électronique et de l’informatique dématérialisée devant entraîner une hausse des bénéfices.
- British American Tobacco est une machine à cash-flow avec un rendement du dividende de 8 %, une croissance régulière des bénéfices et le soutien d’investisseurs de premier plan comme Michael Burry.
- Obtenez gratuitement des données financières précises sur plus de 100 000 actions mondiales sur TIKR >>>
Comment construiriez-vous votre portefeuille aujourd’hui si vous ne pouviez acheter que trois actions et que vous deviez les conserver pendant les dix prochaines années ?
Tout d’abord, vous devriez probablement détenir au moins 10 actions. Des études montrent que la diversification permet de réduire les risques en répartissant l’exposition sur plusieurs entreprises.
Mais si vous deviez théoriquement choisir seulement 3 actions, ces 3 choix d’actions offrent un mélange solide de diversification, de croissance et de rendements réguliers.
Chaque titre offre un avantage différent pour répondre aux besoins de différents types d’investisseurs, avec une large exposition au marché, un leader technologique dominant et un générateur de liquidités à haut rendement.
1 : ETF Russell 2000 (IWM:ARCA)
Tout d’abord, pour la diversification, nous avons l’ETF Russell 2000.
Techniquement, il ne s’agit pas d’une seule action, car le Russell 2000 est un panier de 2 000 actions américaines de petite capitalisation, et les petites capitalisations sont des entreprises dont la valeur est inférieure à 2 milliards de dollars.
Historiquement, les petites capitalisations ont enregistré des performances à peu près équivalentes à celles de l’ensemble du marché boursier, mais à l’heure actuelle, les grandes capitalisations sont beaucoup plus chères que les petites capitalisations, ce qui n’a jamais été le cas au cours des dix dernières années.
Le graphique ci-dessous montre que le ratio grandes capitalisations/petites capitalisations n’a jamais été aussi élevé depuis dix ans, ce qui signifie que les petites capitalisations sont historiquement bon marché.
Ce point est important, car le S&P 500 se négocie aujourd’hui à un multiple élevé. Sur la base des données historiques, il est possible que le ratio C/B actuel du S&P 500 soit à l’origine de faibles rendements au cours de la prochaine décennie :
Ainsi, si vous achetez l’ETF Russell 2000 small cap, vous obtiendrez probablement des rendements de marché moyens au cours de la prochaine décennie, et peut-être un peu plus à la hausse puisque les petites capitalisations sont historiquement bon marché.
Le titre suivant est un bon titre à acheter et à conserver, mais il n’est pas aussi infaillible que le titre n° 3.
2 : Amazon (AMZN)
Amazon est l’un des paris à long terme les plus sûrs sur le marché boursier actuel.
Amazon domine le commerce électronique et l’informatique en nuage, avec AWS qui domine le secteur de l’informatique en nuage et Amazon Prime qui continue à attirer des millions de clients.
Bien qu’Amazon soit une entreprise de 2,4 billions de dollars, les analystes s’attendent à ce que les bénéfices augmentent de près de 20 % par an au cours des trois prochaines années :
Analyser les actions plus rapidement avec TIKR >>>
3 : British American Tobacco (BATS)
Enfin, notre choix d’actions le plus infaillible est British American Tobacco. Ce titre est une machine à cash-flow gratuit qui permet aux investisseurs d’acheter et de conserver.
BAT possède des marques de cigarettes mondiales telles que Camel et Newport, mais se développe également dans des produits à risque réduit tels que le vapotage et le tabac chauffé, garantissant ainsi sa croissance future.
Il peut être très difficile de prédire quelles entreprises seront encore performantes dans dix ans, surtout si elles appartiennent à un secteur concurrentiel.
C’est pourquoi la thèse de ce titre est très simple :
BAT offre actuellement un rendement du dividende à terme de 8 %.
Tant que l’entreprise continuera à verser des dividendes à partir de son énorme flux de trésorerie disponible (ce qui devrait être le cas), les investisseurs obtiendront un rendement annuel de 8 % uniquement grâce aux dividendes.
Les bénéfices et les dividendes devraient connaître une croissance à un chiffre au cours des prochaines années, ce qui n’est qu’une cerise sur le gâteau.
De plus, ce titre est actuellement l’une des plus grosses positions de Michael Burry.
Suivez les portefeuilles d’actions des meilleurs investisseurs avec TIKR >>>
TIKR à emporter
Voici trois actions que les investisseurs pourraient acheter et conserver pendant les dix prochaines années afin d’équilibrer le risque et le rendement.
Le terminal TIKR offre des données financières de premier ordre sur plus de 100 000 actions et a été conçu pour les investisseurs qui considèrent l’achat d’actions comme l’achat d’une partie d’une entreprise.
Avis de non-responsabilité :
Veuillez noter que les articles sur TIKR ne sont pas destinés à servir de conseils financiers ou d’investissement de la part de TIKR ou de notre équipe de contenu, et qu’ils ne constituent pas non plus des recommandations d’achat ou de vente d’actions. Nous créons notre contenu sur la base des données d’investissement de TIKR Terminal et des estimations des analystes. Nous visons à fournir une analyse informative et engageante pour aider les individus à prendre leurs propres décisions d’investissement. Ni TIKR ni nos auteurs ne détiennent de positions dans les actions mentionnées dans cet article. Nous vous remercions de votre lecture et vous souhaitons de bons investissements !
