Punti di forza:
- Taiwan Semiconductor domina il mercato dei chip di fascia alta, rifornendo aziende come Apple e NVIDIA. Gli analisti vedono un rialzo di quasi il 50% per il titolo oggi.
- Sherwin-Williams è la più grande azienda di vernici e rivestimenti al mondo con un forte potere di determinazione dei prezzi.
- United Rentals è la più grande società di noleggio di attrezzature del Nord America e gli analisti ritengono che il titolo abbia un rialzo di circa il 30% in quanto beneficia di economie di scala.
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Durante la corsa all’oro in California nel 1849, uno dei modi più affidabili per fare soldi non era l’estrazione dell’oro.
Vendeva gli strumenti, come picconi e pale, di cui i minatori avevano bisogno.
In effetti, Levi Strauss è stata fondata in questo periodo perché vendeva jeans in denim resistenti ai minatori.
Lo stesso concetto può essere applicato agli investimenti.
Invece di cercare il prossimo grande vincitore in un mercato competitivo, possiamo cercare le società che dominano i loro mercati e che hanno una forte possibilità di fare soldi anche se non trovano l’oro.
Ecco tre titoli “pick & shovel” che potrebbero essere ottimi investimenti a lungo termine.
1: Taiwan Semiconductor(TSM)
Taiwan Semiconductor è la più grande fonderia di semiconduttori del mondo e produce chip per alcuni dei più grandi nomi della tecnologia, tra cui Apple, NVIDIA e AMD.
Mentre le aziende tecnologiche aumentano e diminuiscono, ogni sistema AI, smartphone e data center ha bisogno di chip per funzionare. Taiwan Semiconductor domina il mercato dei chip di fascia alta, diventando una delle aziende più importanti dell’economia globale.
Perché Taiwan Semiconductor ha un vantaggio:
- L’azienda è un fornitore fondamentale per i principali giganti della tecnologia, garantendo una domanda costante.
- L’azienda controlla il mercato dei semiconduttori di fascia alta, rendendo difficile per i concorrenti recuperare terreno.
- Gli analisti vedono un rialzo di quasi il 50% per il titolo, grazie alla continua crescita della domanda di chip.
Nonostante la sua posizione dominante, il titolo viene ancora scambiato a una valutazione ragionevole, il che lo rende una delle migliori scommesse nel settore tecnologico.
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2: Sherwin-Williams(SHW)
Sherwin-Williams è la più grande azienda di vernici e rivestimenti al mondo, che rifornisce costruttori di case, produttori e pittori fai da te.
Indipendentemente dalle condizioni economiche, gli edifici hanno bisogno di manutenzione e Sherwin-Williams beneficia di una domanda costante sia nel mercato residenziale che in quello commerciale.
Perché vale la pena tenere d’occhio Sherwin-Williams:
- La leadership di mercato dell’azienda garantisce potere di determinazione dei prezzi e rendimenti stabili.
- La domanda di vernici e rivestimenti rimane costante, anche nei periodi di crisi.
- Gli analisti vedono circa il 15% di rialzo, dato che l’azienda mantiene una forte redditività.
Di recente il titolo ha sottoperformato, ma con una domanda costante e un potere di determinazione dei prezzi, Sherwin-Williams potrebbe essere un solido investimento a lungo termine.
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3: Noleggiatori Uniti(URI)
United Rentals è la più grande società di noleggio di attrezzature del Nord America e fornisce macchinari pesanti a imprese edili, industriali ed energetiche.
Invece di acquistare attrezzature costose, le aziende si rivolgono a United Rentals per soluzioni di leasing flessibili, che ne fanno un fornitore di attrezzature pesanti essenziale in diversi settori.
Perché United Rentals è interessante:
- L’azienda beneficia di economie di scala che la rendono un attore dominante nel suo settore.
- Le spese per l’edilizia e le infrastrutture continuano a guidare la domanda di attrezzature a noleggio.
- Gli analisti hanno un obiettivo di prezzo medio di 818 dollari per il titolo, il che significa che ritengono che il titolo abbia circa il 30% di rialzo rispetto ai livelli attuali.
A proposito, se vi piace United Rentals, potreste voler dare un’occhiata anche ad Ashtead Group, la seconda società del settore. In questo settore le dimensioni contano, per cui le grandi aziende tendono a sovraperformare le loro colleghe più piccole.
Entrambe le società generano elevati rendimenti sul capitale e hanno sovraperformato il mercato nel tempo.
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TIKR Takeaway
Le azioni di pick-and-shovel vendono prodotti e servizi essenziali su cui il mondo fa affidamento.
Taiwan Semiconductor, Sherwin-Williams e United Rentals presentano tutti solidi modelli di business e potrebbero garantire solidi rendimenti nel tempo.
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