Punti di forza:
- Le azioni a piccola capitalizzazione sono storicamente a buon mercato in questo momento e l’ETF Russell 2000 offre un’esposizione diversificata a questa parte trascurata del mercato.
- Amazon rimane uno degli investimenti più sicuri a lungo termine, con una forte crescita dell’e-commerce e del cloud computing che dovrebbe far aumentare gli utili.
- British American Tobacco è una macchina da flussi di cassa con un dividendo dell’8%, una crescita costante degli utili e il sostegno di investitori di primo piano come Michael Burry.
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Come costruirebbe oggi il suo portafoglio se potesse acquistare solo tre titoli e dovesse mantenerli per il prossimo decennio?
Innanzitutto, è probabile che vogliate possedere almeno 10 azioni. Gli studi dimostrano che la diversificazione aiuta a ridurre il rischio distribuendo l’esposizione su più aziende.
Ma se in teoria si dovessero scegliere solo 3 titoli, questi 3 titoli offrono un forte mix di diversificazione, crescita e rendimenti costanti.
Ogni titolo offre un vantaggio diverso per servire diversi tipi di investitori, con un’ampia esposizione al mercato, un leader tecnologico dominante e un generatore di liquidità ad alto rendimento.
1: ETF Russell 2000 (IWM:ARCA)
In primo luogo, per diversificare, abbiamo l’ETF Russell 2000.
Tecnicamente non si tratta di un singolo titolo, perché il Russell 2000 è un paniere di 2.000 azioni statunitensi a piccola capitalizzazione, e le small cap sono società con un valore inferiore a 2 miliardi di dollari.
Storicamente, le small cap hanno avuto un andamento simile a quello del mercato azionario complessivo, ma in questo momento le large cap sono molto più costose rispetto alle small cap di quanto non lo siano state negli ultimi 10 anni.
Nel grafico sottostante si può notare che il rapporto tra large cap e small cap è ai massimi da 10 anni, il che significa che le small cap sono storicamente a buon mercato.
Si tratta di un dato importante, perché oggi l’S&P 500 è scambiato a un multiplo costoso. Sulla base dei dati storici, è possibile che, in base all’attuale rapporto P/E dell’S&P 500, nel prossimo decennio si registrino bassi rendimenti:
Quindi, se acquistate l’ETF Russell 2000 small cap, probabilmente vedrete rendimenti di mercato medi nel prossimo decennio, e forse un po’ più alti, dato che le small cap sono storicamente a buon mercato.
Il prossimo titolo è un buon titolo da acquistare e mantenere, ma non è così infallibile come il titolo n. 3.
2: Amazon (AMZN)
Amazon è una delle scommesse a lungo termine più sicure del mercato azionario attuale.
Amazon domina l’e-commerce e il cloud computing, con AWS che guida il settore del cloud e Amazon Prime che continua a conquistare milioni di clienti.
Nonostante Amazon sia un’azienda da 2,4 trilioni di dollari, gli analisti prevedono che gli utili cresceranno di quasi il 20% all’anno nei prossimi 3 anni:
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3: Tabacco Americano Britannico (BATS)
Infine, la nostra scelta azionaria più infallibile è British American Tobacco. Questo titolo è una macchina da flussi di cassa gratuiti che paga gli investitori per acquistare e mantenere.
BAT possiede marchi globali di sigarette come Camel e Newport, ma si sta espandendo anche in prodotti a rischio ridotto come il vaping e il tabacco riscaldato, garantendo la sua crescita futura.
Può essere molto difficile prevedere quali aziende andranno ancora bene tra 10 anni, soprattutto se si tratta di un settore competitivo.
Ecco perché la tesi di questo titolo è molto semplice:
Attualmente BAT offre un rendimento da dividendo a termine dell’8%.
Finché l’azienda continuerà a pagare i dividendi grazie al suo enorme flusso di cassa libero (e dovrebbe farlo), gli investitori otterranno un rendimento annuo dell’8% solo grazie ai dividendi.
Per i prossimi anni si prevede una crescita degli utili e dei dividendi a una sola cifra, il che rappresenta la ciliegina sulla torta.
Inoltre, questo titolo è attualmente una delle maggiori partecipazioni di Michael Burry.
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TIKR Takeaway
Questi sono 3 titoli che gli investitori potrebbero acquistare e tenere per i prossimi 10 anni per bilanciare rischio e rendimento.
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