Negli anni Cinquanta e Sessanta, Warren Buffett cercava idee azionarie leggendo il Manuale di Moody’s di 26.000 pagine da cima a fondo.
Questo gli dava un vantaggio perché era in grado di trovare titoli eccellenti che la maggior parte degli investitori trascurava.
Oggi possiamo trovare grandi idee in modo più rapido con gli stock screeners. I vagli azionari ci permettono di filtrare l’intero mercato globale in pochi secondi per trovare le migliori opportunità.
Questo articolo tratta di 10 potenti strategie di stock screener che potete utilizzare per generare idee di titoli in 6 diversi stili di investimento:
- Valore
- Crescita
- Alta qualità
- Investire in dividendi
- Valore profondo
- Small-Cap e Micro-Cap
Immergiamoci!
Modificare le schermate
Gli schermi azionari aiutano a filtrare il mercato, mostrando solo i titoli che soddisfano i vostri criteri specifici.
Per affinare ulteriormente i risultati ottenuti da questi programmi di analisi dei titoli, potete provare ad aggiungere questi tipi di filtri:
- Escludere alcuni settori (energia, minerario, finanziario, biotecnologico)
- Filtrare per regione (solo Stati Uniti o titoli internazionali)
- Impostare un intervallo di capitalizzazione del mercato (focus su large-cap, mid-cap o small-cap).
- Limitazione alle società redditizie (margine netto superiore allo 0%)
In genere, è meglio puntare a ottenere 10-50 risultati per ogni schermata di stock che si esegue.
Se ricevete meno di 10 idee di azioni per schermata, potreste non trovare un numero sufficiente di azioni che vi piacciono per ulteriori ricerche, mentre se ricevete più di 100 idee, potreste non avere il tempo di vagliarle tutte.
Screening di piccole capitali e micro capitali
A volte, il valore migliore si trova dove nessuno è disposto a guardare.
Se siete alla ricerca di titoli sottovalutati a piccola capitalizzazione o a microcapitale, applicate il filtro della capitalizzazione di mercato a uno qualsiasi degli screeners sottostanti per concentrarvi sulle società più piccole che corrispondono al vostro stile di investimento.
Limiti di capitalizzazione del mercato:
- Small-Cap: Meno di 2 miliardi di dollari
- Micro-Cap: Meno di 250 milioni di dollari
Perché usarlo? I titoli più piccoli hanno spesso più spazio per crescere e possono essere valutati male a causa della minore copertura degli analisti.
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Screening dei titoli di valore
1. La formula magica
Ispirato a The Little Book That Still Beats the Market di Joel Greenblatt, questo screener identifica le società sottovalutate con forti rendimenti sul capitale.
Esempi di titoli: SLB, FANG, FSLR, SMCI
Filtri chiave:
- Alto rendimento del capitale (ROIC)
- Bassa valutazione (EV/EBIT)
Perché usarlo? Trova le società con un forte potere di guadagno che trattano a valutazioni interessanti.
2. I più grandi perdenti
I mercati spesso reagiscono in modo eccessivo alle cattive notizie, facendo scendere i prezzi dei titoli più di quanto i fondamentali giustifichino.
Questo screener individua i titoli in ribasso che potrebbero essere sottovalutati.
Esempi di titoli: MDB, DLTR, DG, PATH
Filtri chiave:
- Azioni in calo di oltre il 30% nell’ultimo anno
- Crescita prevista del fatturato e del margine EBITDA
Perché usarlo? Identifica i titoli che potrebbero essere temporaneamente sottovalutati a causa di cattive notizie.
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Screening dei titoli in crescita
3. Crescita a un prezzo ragionevole (GARP)
La strategia GARP, resa popolare da Peter Lynch, bilancia crescita e valutazione trovando titoli a forte crescita che vengono scambiati a prezzi ragionevoli.
Esempi di titoli: PDD, ALL, EXPE, ANF
Filtri chiave:
- 20% di crescita EPS prevista
- 20% ROCE
- P/E a termine inferiore a 20
Perché usarlo? Aiuta gli investitori a trovare titoli growth che potrebbero essere sottovalutati.
4. Razzi di reddito
Trova aziende in forte crescita con bilanci eccellenti e potere di determinazione dei prezzi.
Esempi di titoli: NVDA, NU, RELY
Filtri chiave:
- Crescita del fatturato superiore al 25% annuo
- Espansione dei margini lordi
- Più liquidità rispetto al debito totale
- P/E a termine inferiore a 40
Perché usarlo? Identifica le aziende che registrano una rapida crescita dei ricavi mantenendo la solidità finanziaria.
Screening di titoli di alta qualità
5. Il Moat Screener di Buffett
Warren Buffett dà la priorità alle società con vantaggi competitivi duraturi.
Questo screener cerca di identificare questo tipo di aziende filtrando le società con elevati rendimenti sul capitale e con ricavi e margini lordi in crescita.
Esempi di titoli: LLY, HD, PM, APP
Filtri chiave:
- Aziende redditizie
- ROIC superiore al 25%
- Espansione del fatturato e del margine lordo nei prossimi tre anni
Perché usarlo? Aiuta a trovare aziende con potere di determinazione dei prezzi a lungo termine e alti rendimenti sul capitale.
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6. Re scalabili
Questo screener cerca aziende con una forte leva operativa, il che significa che sono state in grado di aumentare i loro margini operativi.
Esempi di titoli: XOM, NOW, NEE, NXPI
Filtri chiave:
- Margini lordi superiori al 50%
- I margini operativi sono aumentati di oltre il 5% all’anno negli ultimi tre anni.
Perché usarlo? Identifica modelli di business scalabili che generano una redditività crescente con la crescita.
Screening per gli investimenti in dividendi
7. Elevati rendimenti dei dividendi
Questo screener identifica le società con rendimenti da dividendo estremamente elevati (oltre il 7%), filtrando al contempo la sostenibilità con un requisito di payout ratio del 70% o inferiore.
Questi titoli richiedono molta ricerca! Gli investitori devono prestare attenzione alla riduzione dei dividendi, all’elevato indebitamento e alle cattive attività in generale.
In alternativa, si possono trovare società di qualità superiore abbassando il rendimento da dividendo richiesto al 3% o al 5%.
Esempi di titoli: ZIM, NFE, GES, GSL
Filtri chiave:
- Rendimento del dividendo superiore al 7%
- Payout ratio inferiore al 70%
Perché usarlo? Trova idee di titoli a dividendo ad alto rendimento per gli investitori focalizzati sul reddito. Tuttavia, questi titoli richiedono un’attenta due diligence per evitare le trappole dei dividendi.
8. Crescitori di dividendi
I dividendi growth possono essere il “meglio di tutti i mondi” per gli investitori, perché offrono dividendi crescenti e spesso si accompagnano a una maggiore rivalutazione del prezzo delle azioni, in quanto queste società investono una parte maggiore dei loro utili per la crescita.
Questo screener identifica i titoli che stanno aumentando i dividendi agli azionisti e che registrano una forte crescita degli utili per alimentare gli aumenti dei dividendi.
Esempi di titoli: DELL, YUM, DPZ
Berkshire Hathaway ha investito oltre 500 milioni di dollari in Domino’s Pizza!
Filtri chiave:
- Crescita dei dividendi e dell’EPS superiore al 5% annuo
- Rendimento da dividendo superiore all’1% con un payout ratio inferiore al 70%
Perché utilizzarlo? Si concentra su società con pagamenti di dividendi sostenibili e in crescita.
Screening del valore profondo
9. Valore profondo
Questo screener di valore profondo cerca i titoli che vengono scambiati a meno del 20% del valore contabile.
La maggior parte di questi titoli è a buon mercato per un motivo, ma ci sono sicuramente delle gemme nascoste se siete disposti a fare un po’ di lavoro di gambe!
Filtri chiave:
- Azioni statunitensi scambiate a meno del 20% del valore contabile
- Debito/EBITDA inferiore a 3x
Per ottenere le migliori opportunità, gli investitori dovrebbero guardare a livello globale piuttosto che concentrarsi su una singola regione come gli Stati Uniti.
Perché usarlo? Identifica i titoli che potrebbero essere significativamente sottovalutati.
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10. Le reti di Ben Graham
I titoli netti sono titoli che hanno un valore di mercato inferiore alle attività correnti (liquidità, crediti, ecc.) meno le passività totali (debito totale).
Questi titoli sono incredibilmente economici, ma potrebbero non essere della migliore qualità.
Ben Graham, mentore di Warren Buffett, è stato il pioniere di questa strategia di investimento. Oggi le opportunità nette sono più rare, ma gli investitori possono trovare idee guardando a livello globale.
Filtri chiave:
- Il valore netto delle attività correnti (attività correnti meno passività totali) è inferiore al 70% del capitale di mercato dell’azienda.
- Il fatturato e l’EPS sono cresciuti negli ultimi 3 anni
Perché usarlo? Questi titoli sono scambiati con sconti estremi e offrono un elevato potenziale di rialzo in caso di miglioramento delle condizioni aziendali.
Domande frequenti (FAQ)
FAQ
1. Cos’è e come funziona uno stock screener?
Uno screener di titoli è uno strumento che aiuta gli investitori a filtrare i titoli in base a criteri specifici, come la valutazione, la crescita, la redditività o il rendimento da dividendi. Invece di cercare manualmente tra migliaia di titoli, gli investitori possono utilizzare gli screener per trovare rapidamente le società che corrispondono al loro stile di investimento.
2. Perché gli investitori dovrebbero utilizzare gli screeners azionari?
Gli screeners di titoli fanno risparmiare tempo e aiutano gli investitori a concentrarsi sui titoli che soddisfano i loro criteri di investimento specifici. Che si tratti di titoli sottovalutati, di società a forte crescita o di società che pagano dividendi, gli screeners consentono agli investitori di applicare filtri e di restringere le potenziali opportunità di investimento in modo efficiente.
3. Quali sono i migliori stock screeners per gli investitori fondamentali?
TIKR è uno dei migliori programmi di analisi dei titoli per gli investitori fondamentali. TIKR consente agli utenti di costruire schermate personalizzate che si adattano al loro stile di investimento unico, con schermate di titoli che funzionano con un’ampia varietà di metriche.
4. Come posso affinare le mie schermate di azioni per ottenere risultati migliori?
Per migliorare le schermate dei titoli, considerate l’aggiunta di questi filtri:
- Escludere alcuni settori (ad esempio, energia, finanza, biotecnologie).
- Filtrare per regione (ad esempio, titoli solo statunitensi o internazionali).
- Impostare un intervallo di capitalizzazione del mercato (small-cap, mid-cap, large-cap)
- Concentrarsi sulle società redditizie (ad esempio, margine netto > 0%).
5. Le azioni a piccola e micro-cap sono un buon investimento?
Le azioni a piccola e micro capitalizzazione possono offrire un notevole potenziale di rialzo, che spesso viene trascurato dagli investitori più grandi. Tuttavia, comportano anche una volatilità e un rischio maggiori. Prima di investire, gli investitori devono condurre ricerche approfondite e assicurarsi di aver compreso i fondamentali della società.
TIKR Takeaway
L’utilizzo di screeners azionari può aiutarvi a trovare più rapidamente opportunità di investimento di alta qualità.
Applicando i giusti filtri, è possibile restringere il mercato e concentrarsi sui titoli in linea con la propria strategia di investimento.
Il terminale TIKR offre dati finanziari leader del settore su oltre 100.000 azioni, quindi se state cercando di trovare le migliori azioni da acquistare per il vostro portafoglio, vi conviene usare TIKR!
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