Punti di forza:
- Domino’s Pizza genera un rendimento annuo del 70% sul capitale e la Berkshire Hathaway di Warren Buffett ha recentemente aumentato la sua partecipazione nella società dell’86%.
- Nell’ultimo decennio AutoZone ha registrato una media di rendimenti sul capitale superiore al 50%, alimentando rendimenti azionari annui del 18%.
- Ross Stores mantiene un rendimento del capitale del 20% e gli analisti ritengono che oggi il titolo abbia un upside del 20% circa.
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I titoli con un elevato rendimento del capitale investito (ROIC) tendono a sovraperformare nel tempo, perché le aziende sottostanti sono in grado di reinvestire il capitale a tassi di rendimento elevati e di comporre il valore per gli azionisti.
Ecco tre titoli con un ROIC eccezionalmente elevato. Warren Buffett sta acquistando il titolo n. 1, ma il titolo n. 3 sembra oggi il più sottovalutato.
1: Domino’s Pizza(DPZ)
Domino’s è una delle più grandi catene di pizzerie al mondo, con oltre 21.000 punti vendita in più di 90 Paesi.
Lo scorso trimestre, la Berkshire Hathaway di Warren Buffett ha aumentato dell’86% la propria partecipazione in Domino’s. Questo ha portato la sua posizione totale nell’azienda a circa 1 miliardo di dollari:
Perché Domino’s si distingue:
- L’azienda genera un eccezionale rendimento annuo del 70% sul capitale.
- Domino’s ha costantemente ampliato il numero di negozi e le vendite nello stesso punto vendita, favorendo la crescita.
- Gli analisti ritengono che oggi il titolo abbia ancora un margine di rialzo del 10%.
Domino’s è un’azienda di alta qualità e gli analisti ritengono che il titolo abbia un rialzo del 10%.
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2: AutoZone(AZO)
AutoZone è uno dei principali rivenditori di ricambi per auto, che vende prodotti per la manutenzione e la riparazione dei veicoli.
Negli ultimi 10 anni l’azienda ha registrato una media di oltre il 50% di ritorno sul capitale, contribuendo a far ottenere al titolo un rendimento annuo del 18% circa nell’ultimo decennio.
Perché vale la pena tenere d’occhio AutoZone:
- Il forte ritorno sul capitale dell’azienda ha alimentato una crescita costante a lungo termine.
- Gli analisti ritengono che il titolo sia oggi discretamente valutato, ma che potrebbe valere la pena acquistarlo se il prezzo dovesse scendere.
AutoZone rimane un compounder di alta qualità, ma il prossimo titolo di questo elenco offre oggi maggiori possibilità di rialzo.
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3: Ross Stores(ROST)
Ross Stores gestisce Ross Dress for Less e dd’s DISCOUNTS, offrendo moda e articoli per la casa a prezzi accessibili.
Mentre l’azienda generava rendimenti sul capitale superiori al 50%, il suo ROIC si è stabilizzato intorno al 20%, che è comunque un numero impressionante.
Perché Ross Stores potrebbe essere la migliore opportunità di questo elenco oggi:
- Il titolo è sceso di circa il 10% quest’anno, il che lo rende più interessante.
- Gli analisti ritengono che il titolo abbia un rialzo del 20% circa rispetto ai livelli attuali.
Ross Stores continua a essere un rivenditore redditizio con forti margini e, dopo il recente declino, potrebbe essere il miglior affare di questa lista.
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TIKR Takeaway
Investire in società con un elevato rendimento del capitale può essere un’ottima strategia per gli investitori a lungo termine.
Domino’s, AutoZone e Ross Stores hanno tutti fornito rendimenti eccezionali sul capitale, ma gli analisti ritengono che Ross Stores offra oggi il maggior margine di rialzo.
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