주요 요점:
- 현재 소형주는 역사적으로 저렴하며, 러셀 2000 ETF는 시장에서 간과된 이 부분에 대한 다양한 노출을 제공합니다.
- 아마존은 여전히 가장 안전한 장기 투자처 중 하나이며, 전자상거래와 클라우드 컴퓨팅의 강력한 성장이 수익 증가를 견인할 것으로 예상됩니다.
- 브리티시 아메리칸 토바코는 8%의 배당 수익률과 꾸준한 수익 성장, 마이클 버리와 같은 최고 투자자들의 지원을 받는 현금 흐름이 좋은 회사입니다.
- TIKR에서 10만 개 이상의 글로벌 주식에 대한 정확한 재무 데이터를 무료로 받아보세요 >>>
만약 주식 3종목만 매수할 수 있고 향후 10년 동안 보유해야 한다면 지금 포트폴리오를 어떻게 구성하시겠습니까?
우선, 최소 10개 이상의 주식을 보유하는 것이 좋습니다. 연구에 따르면 분산 투자는 여러 비즈니스에 걸쳐 노출을 분산하여 위험을 줄이는 데 도움이 된다고 합니다.
하지만 이론적으로 3개 종목만 골라야 한다면 이 3개 종목은 분산투자, 성장성, 꾸준한 수익률의 강력한 조합을 제공합니다.
각 주식은 광범위한 시장 노출, 지배적인 기술 리더, 고수익 현금 창출 등 다양한 유형의 투자자에게 각기 다른 이점을 제공합니다.
1: 러셀 2000 ETF (IWM:ARCA)
먼저 분산투자를 위해 러셀 2000 ETF가 있습니다.
러셀 2000은 미국 소형주 2,000개 종목으로 구성된 지수이며, 소형주는 20억 달러 미만의 기업이기 때문에 엄밀히 말하면 단일 종목이 아닙니다.
역사적으로 소형주는 전체 주식 시장과 거의 동일한 성과를 보였지만, 현재 대형주는 지난 10년 동안 소형주에 비해 훨씬 더 비쌉니다.
아래 그래프에서 대형주 대 소형주 비율이 10년 만에 최고치를 기록한 것을 볼 수 있는데, 이는 소형주가 역사적으로 저렴하다는 것을 의미합니다.
이는 중요한데, 현재 S&P 500은 비싼 배수로 거래되고 있기 때문입니다. 과거 데이터에 따르면 S&P 500의 현재 주가수익비율을 기준으로 볼 때 향후 10년간 낮은 수익률을 보일 가능성이 있습니다:
따라서 러셀 2000 스몰캡 ETF를 매수하면 향후 10년간 평균 시장 수익률을 기대할 수 있으며, 역사적으로 소형주가 저렴하기 때문에 상승 여력이 조금 더 있을 수 있습니다.
다음 주식은 매수하고 보유하기에 좋은 주식이지만 3번 주식만큼 완벽하지는 않습니다.
2: Amazon (AMZN)
아마존은 오늘날 주식 시장에서 가장 안전한 장기 투자처 중 하나입니다.
아마존은 AWS가 클라우드 업계를 선도하고 아마존 프라임이 수백만 명의 고객을 계속 확보하면서 전자상거래와 클라우드 컴퓨팅을 지배하고 있습니다.
아마존은 2조 4천억 달러 규모의 기업이지만 분석가들은 향후 3년 동안 수익이 매년 20% 가까이 증가할 것으로 예상하고 있습니다:
3: 브리티시 아메리칸 토바코(BATS)
마지막으로 가장 완벽한 주식은 브리티시 아메리칸 토바코입니다. 이 주식은 투자자에게 매수 및 보유 비용을 지불하는 현금 흐름이 자유로운 주식입니다.
BAT는 카멜, 뉴포트와 같은 글로벌 담배 브랜드를 보유하고 있으며, 전자담배 및 가열 담배와 같은 저위험 제품으로 확장하여 미래 성장성을 확보하고 있습니다.
특히 경쟁이 치열한 산업에 속한 기업이라면 10년 후에도 어떤 기업이 여전히 잘 운영될지 예측하기가 매우 어려울 수 있습니다.
그렇기 때문에 이 주식에 대한 논제는 매우 간단합니다:
BAT는 현재 8%의 선도 배당 수익률을 제공합니다.
회사가 막대한 잉여 현금 흐름에서 계속 배당금을 지급하는 한(당연히 지급해야 하는) 투자자는 배당금만으로 연간 8%의 수익을 얻게 됩니다.
수익과 배당금은 향후 몇 년 동안 한 자릿수의 낮은 성장률을 보일 것으로 예상되며, 이는 케이크 위에 얹은 장식에 불과합니다.
또한 이 주식은 현재 마이클 버리가 가장 많이 보유하고 있는 주식 중 하나입니다.
TIKR로 상위 투자자들의 주식 포트폴리오를 팔로우하세요 >>>
TIKR 테이크아웃
투자자들이 위험과 보상의 균형을 맞추기 위해 향후 10년간 매수하고 보유할 수 있는 주식 3가지를 소개합니다.
TIKR 터미널은 10만 개 이상의 주식에 대한 업계 최고의 재무 데이터를 제공하며, 주식 매입을 기업의 일부를 매입하는 것으로 생각하는 투자자를 위해 만들어졌습니다.
면책 조항:
Tikr의 기사는 Tikr 또는 콘텐츠 팀의 투자 또는 재정적 조언을 위한 것이 아니며, 주식 매매를 위한 추천도 아닙니다. Tikr 터미널의 투자 데이터와 애널리스트의 추정치를 기반으로 콘텐츠를 제작합니다. 당사는 개인이 스스로 투자 결정을 내릴 수 있도록 유익하고 매력적인 분석을 제공하는 것을 목표로 합니다. TIKR이나 저자들은 이 기사에 언급된 주식에 대해 어떠한 포지션도 보유하고 있지 않습니다. 읽어주셔서 감사드리며 행복한 투자 되세요!
