Principais conclusões:
- Os lucros do Google cresceram 20% ao ano na última década, e os analistas esperam um crescimento anual de mais de 10% na receita e nos lucros daqui para frente.
- A MSCI é uma empresa de capitalização de longo prazo e parece estar subvalorizada atualmente. As ações tiveram retornos anualizados de 25% na última década, impulsionados por seus fortes retornos sobre o capital.
- A PepsiCo aumentou seus dividendos por 53 anos consecutivos, e os analistas veem um aumento de quase 10% nas ações atualmente.
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Investir em empresas de grande porte quando elas parecem subvalorizadas pode ser uma ótima maneira de os investidores de longo prazo obterem retornos extraordinários ao longo do tempo.
Aqui estão três das melhores ações de grande porte subvalorizadas disponíveis no mercado atualmente. As ações 1 e 2 parecem particularmente interessantes.
1: Google(GOOGL)
Alguns investidores temem que a IA possa esmagar o negócio de pesquisa do Google.
Sim, a IA certamente terá um impacto no Google.
No entanto, o Google registrou um forte crescimento dos lucros nos últimos anos, e os analistas esperam que tanto a receita quanto os lucros do Google cresçam mais de 10% ao ano nos próximos três anos.
Essa parece ser uma empresa em extinção?
Por que o Google parece ser uma boa oportunidade hoje:
- Google Cloud, YouTube, Waymo e IA oferecem oportunidades de crescimento fora do negócio de pesquisa do Google.
- A ação é negociada a pouco menos de 19 vezes o lucro futuro.
- Os analistas esperam que a receita e os ganhos cresçam mais de 10% ao ano nos próximos 3 anos.
- Os analistas veem um aumento de cerca de 30% nas ações atualmente.
O Google continua sendo uma empresa de tecnologia dominante com vários fluxos de receita, o que o torna um investimento atraente, apesar das preocupações recentes.
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2: MSCI(MSCI)
A MSCI é uma potência de dados financeiros que domina discretamente o setor de investimentos.
Os ETFs e os gerentes de ativos usam os índices de propriedade da MSCI, o que gera uma receita recorrente altamente previsível para a MSCI, bem como retornos extraordinários sobre o capital.
Uma empresa com altos retornos sobre o capital obtém lucros reais para os acionistas com seus investimentos. Essa lucratividade, em última análise, impulsiona o crescimento dos lucros, o que leva a retornos para os acionistas.
A MSCI obteve retornos anuais de 25% nos últimos 10 anos, enquanto o lucro por ação cresceu quase 23% ao ano nesse período. O negócio deve continuar a apresentar fortes retornos sobre o capital.
Os números do retorno sobre o capital em longo prazo e do crescimento do LPA são importantes porque mostram a qualidade subjacente do negócio.
Os números mostram claramente que a MSCI é uma empresa de calibre excepcional, portanto, quando a ação parece estar subvalorizada – como está hoje – vale a pena dar uma olhada mais de perto.
Por que a MSCI se destaca:
- As ações apresentaram retornos anuais de 26% na última década.
- As ações caíram quase 10% nos últimos 3 meses, e é por isso que os analistas agora veem uma alta de cerca de 15%.
O MSCI é um composto de longo prazo, o que significa que hoje há uma rara chance de comprar uma empresa de grande porte, enquanto ela estiver subvalorizada.
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3: PepsiCo(PEP)
A PepsiCo é uma gigante do setor de bens de consumo que possui um portfólio diversificado de marcas de bebidas, lanches e produtos alimentícios.
A empresa aumentou seus dividendos por 53 anos consecutivos, o que a torna uma forte opção para os investidores em crescimento de dividendos.
Atualmente, as ações são negociadas perto de seu menor múltiplo de avaliação dos últimos cinco anos, depois de registrarem queda no volume de vendas e receita abaixo das expectativas.
Por que a PepsiCo parece ser um investimento sólido atualmente:
- Os analistas esperam que o crescimento se recupere. Espera-se que a receita tenha um crescimento médio anual de quase 3% nos próximos 3 anos, enquanto o lucro por ação deve crescer quase 5% ao ano.
- Os analistas veem um aumento de quase 10% nas ações, o que significa que agora pode ser um bom momento para investir nessa ação de crescimento de dividendos de longo prazo.
A PepsiCo oferece crescimento estável, renda confiável e forte poder de marca, o que a torna uma ótima ação para investidores que buscam ações de dividendos de longo prazo.
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TIKR Takeaway
O Google, a MSCI e a PepsiCo parecem estar subvalorizados atualmente e podem fazer sentido para os investidores de longo prazo.
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