Nas décadas de 1950 e 1960, Warren Buffett procurou ideias de ações lendo o Moody’s Manual de 26.000 páginas de capa a capa.
Isso lhe deu uma vantagem, porque ele conseguiu encontrar ações excelentes que a maioria dos investidores não via.
Hoje, podemos encontrar grandes ideias mais rapidamente com os rastreadores de ações. Os rastreadores de ações nos permitem filtrar todo o mercado global em segundos para encontrar as melhores oportunidades.
Este artigo aborda 10 estratégias poderosas de rastreamento de ações que você pode usar para gerar ideias de ações em 6 estilos de investimento diferentes:
- Valor
- Crescimento
- Alta qualidade
- Investimento em dividendos
- Valor profundo
- Capitalização pequena e micro capitalização
Vamos mergulhar de cabeça!
Modificando suas telas
As telas de ações o ajudam a filtrar o mercado, mostrando apenas as ações que atendem a seus critérios específicos.
Para refinar ainda mais os resultados obtidos com esses rastreadores de ações, você pode tentar adicionar esses tipos de filtros:
- Excluir determinados setores (energia, mineração, financeiro, biotecnologia)
- Filtrar por região (somente nos EUA ou estoques internacionais)
- Definir uma faixa de capitalização de mercado (foco em grande, média ou pequena capitalização)
- Limite para empresas lucrativas (margem líquida superior a 0%)
Em geral, é melhor buscar um ponto ideal para obter de 10 a 50 resultados em cada tela de ações que você executar.
Se estiver recebendo menos de 10 ideias de ações por tela, talvez não encontre um número suficiente de ações que lhe agrade para uma pesquisa mais aprofundada, ao passo que, se receber mais de 100 ideias, talvez não tenha tempo para examinar todas elas.
Rastreadores de micro e pequena capitalização
Às vezes, o melhor valor está onde ninguém está disposto a procurar.
Se estiver procurando ações subvalorizadas de pequena capitalização ou micro capitalização, aplique um filtro de capitalização de mercado a qualquer um dos filtros abaixo para se concentrar em empresas menores que correspondam ao seu estilo de investimento.
Limites de capitalização de mercado:
- Pequena capitalização: Menos de US$ 2 bilhões
- Micro-Cap: Menos de US$ 250 milhões
Por que usá-lo? As ações menores geralmente têm mais espaço para crescer e podem ser mal avaliadas devido à menor cobertura dos analistas.
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Examinadores de ações de valor
1. A fórmula mágica
Inspirado no livro The Little Book That Still Beats the Market, de Joel Greenblatt, esse rastreador identifica empresas subvalorizadas com fortes retornos sobre o capital.
Exemplo de ações: SLB, FANG, FSLR, SMCI
Filtros principais:
- Alto retorno sobre o capital (ROIC)
- Baixa avaliação (EV/EBIT)
Por que usá-lo? Encontra empresas com forte poder de lucro negociando com avaliações atraentes.
2. Os maiores perdedores
Os mercados costumam reagir de forma exagerada às más notícias, fazendo com que os preços das ações caiam mais do que os fundamentos justificam.
Esse rastreador encontra ações em baixa que podem estar subvalorizadas.
Exemplo de ações: MDB, DLTR, DG, PATH
Filtros principais:
- As ações caíram mais de 30% no último ano
- Crescimento esperado da receita e da margem EBITDA
Por que usá-lo? Identifica ações que podem estar temporariamente subvalorizadas devido a más notícias.
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Examinadores de ações de crescimento
3. Crescimento a um preço razoável (GARP)
A estratégia GARP, popularizada por Peter Lynch, equilibra crescimento e avaliação ao encontrar ações de alto crescimento que estejam sendo negociadas a preços razoáveis.
Exemplo de ações: PDD, ALL, EXPE, ANF
Filtros principais:
- 20% de crescimento esperado do LPA
- 20% DE ROCE
- P/L futuro menor que 20
Por que usá-lo? Ajuda os investidores a encontrar ações de crescimento que podem estar subvalorizadas.
4. Foguetes de receita
Encontra empresas de alto crescimento com excelentes balanços patrimoniais e poder de precificação.
Exemplo de ações: NVDA, NU, RELY
Filtros principais:
- Crescimento da receita superior a 25% ao ano
- Ampliação das margens brutas
- Mais caixa do que dívida total
- P/L futuro inferior a 40
Por que usá-lo? Identifica empresas que estão registrando um rápido crescimento de receita e, ao mesmo tempo, mantendo a solidez financeira.
Examinadores de ações de alta qualidade
5. O filtro Buffett Moat
Warren Buffett prioriza empresas com vantagens competitivas duradouras.
Esse rastreador tenta identificar esses tipos de negócios filtrando as empresas com altos retornos sobre o capital, além de receitas e margens brutas crescentes.
Exemplo de ações: LLY, HD, PM, APP
Filtros principais:
- Empresas lucrativas
- ROIC superior a 25%
- Expansão da receita e da margem bruta nos próximos três anos
Por que usá-lo? Ajuda a encontrar empresas com poder de precificação de longo prazo e altos retornos sobre o capital.
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6. Reis escaláveis
Esse rastreador procura empresas com forte alavancagem operacional, o que significa que elas conseguiram aumentar suas margens operacionais.
Exemplo de ações: XOM, NOW, NEE, NXPI
Filtros principais:
- Margens brutas superiores a 50%
- As margens operacionais aumentaram em mais de 5% ao ano nos últimos três anos
Por que usá-lo? Identifica modelos de negócios escaláveis que geram lucratividade crescente com o crescimento.
Rastreadores de investimento em dividendos
7. Alto rendimento de dividendos
Esse rastreador identifica empresas com rendimentos de dividendos extremamente altos (acima de 7%) e, ao mesmo tempo, filtra a sustentabilidade com a exigência de um índice de pagamento de 70% ou menos.
Essas ações exigem muita pesquisa! Os investidores devem ficar atentos a cortes nos dividendos, dívidas elevadas e negócios ruins em geral.
Como alternativa, você poderia encontrar empresas de maior qualidade reduzindo o rendimento de dividendos exigido para 3% ou 5%.
Exemplo de ações: ZIM, NFE, GES, GSL
Filtros principais:
- Rendimento de dividendos superior a 7%
- Índice de pagamento inferior a 70%
Por que usá-lo? Encontra ideias de ações com dividendos de alto rendimento para investidores focados em renda. No entanto, elas exigem uma diligência cuidadosa para evitar armadilhas de dividendos.
8. Produtores de dividendos
O crescimento de dividendos pode ser o “melhor de todos os mundos” para os investidores, pois oferece dividendos crescentes e, muitas vezes, vem acompanhado de uma maior valorização do preço das ações, pois essas empresas costumam investir mais de seus lucros para crescer.
Esse rastreador identifica as ações que estão aumentando seus dividendos para os acionistas e observando um forte crescimento dos lucros para alimentar os aumentos de dividendos.
Exemplo de ações: DELL, YUM, DPZ
A Berkshire Hathaway investiu mais de US$ 500 milhões na Domino’s Pizza!
Filtros principais:
- Crescimento anual dos dividendos e do LPA superior a 5%
- Rendimento de dividendos superior a 1% com um índice de pagamento inferior a 70%
Por que usá-lo? Concentra-se em empresas com pagamentos de dividendos sustentáveis e crescentes.
Filtros de valor profundo
9. Valor profundo
Esse rastreador de valor profundo procura ações negociadas a menos de 20% do valor contábil.
A maioria dessas ações é barata por algum motivo, mas definitivamente há algumas joias escondidas se você estiver disposto a fazer um pouco de trabalho braçal!
Filtros principais:
- Ações dos EUA negociadas a menos de 20% do valor contábil
- Dívida/EBITDA menor que 3x
Para obter as melhores oportunidades, os investidores devem olhar para o mundo todo, em vez de se concentrar em uma única região, como os EUA.
Por que usá-lo? Identifica ações que podem estar significativamente subvalorizadas.
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10. Redes de Ben Graham
Net-nets são ações que têm uma capitalização de mercado menor do que o ativo circulante (caixa, contas a receber, etc.) menos o passivo total (dívida total).
Essas ações são incrivelmente baratas, mas podem não ser da melhor qualidade.
O mentor de Warren Buffett, Ben Graham, foi o pioneiro nessa estratégia de investimento. As oportunidades net-net são mais raras hoje em dia, mas os investidores podem encontrar ideias ao olhar para o mundo todo.
Filtros principais:
- O valor do ativo circulante líquido (ativo circulante menos o passivo total) é inferior a 70% do valor de mercado da empresa
- A receita e o EPS cresceram nos últimos 3 anos
Por que usá-lo? Essas ações são negociadas com descontos extremos, oferecendo um grande potencial de alta se as condições comerciais melhorarem.
Perguntas frequentes (FAQs)
PERGUNTAS FREQUENTES
1. O que é um rastreador de ações e como ele funciona?
Um screener de ações é uma ferramenta que ajuda os investidores a filtrar ações com base em critérios específicos, como avaliação, crescimento, lucratividade ou rendimento de dividendos. Em vez de pesquisar manualmente milhares de ações, os investidores podem usar os screeners para encontrar rapidamente empresas que correspondam ao seu estilo de investimento.
2. Por que os investidores devem usar os rastreadores de ações?
Os screeners de ações economizam tempo e ajudam os investidores a se concentrarem em ações que atendam a seus critérios específicos de investimento. Seja procurando ações subvalorizadas, empresas de alto crescimento ou pagadoras de dividendos, os screeners permitem que os investidores apliquem filtros e reduzam as possíveis oportunidades de investimento de forma eficiente.
3. Quais são os melhores rastreadores de ações para investidores fundamentais?
O TIKR é um dos melhores rastreadores de ações para investidores fundamentais. O TIKR permite que os usuários criem telas personalizadas que se ajustem ao seu estilo de investimento exclusivo, com telas de ações que funcionam com uma ampla variedade de métricas.
4. Como posso refinar minhas telas de ações para obter melhores resultados?
Para aprimorar suas telas de ações, considere adicionar esses filtros:
- Excluir determinados setores (por exemplo, energia, financeiro, biotecnologia)
- Filtrar por região (por exemplo, somente ações dos EUA ou internacionais)
- Definir uma faixa de capitalização de mercado (pequena capitalização, média capitalização, grande capitalização)
- Foco em empresas lucrativas (por exemplo, margem líquida > 0%)
5. As ações de pequena e micro capitalização são bons investimentos?
As ações de pequena e micro capitalização podem oferecer um potencial de alta significativo, já que os grandes investidores geralmente as ignoram. Entretanto, elas também apresentam maior volatilidade e risco. Os investidores devem realizar uma pesquisa minuciosa e garantir que compreendam os fundamentos da empresa antes de investir.
TIKR Takeaway
O uso de screeners de ações pode ajudá-lo a encontrar mais rapidamente oportunidades de investimento de alta qualidade.
Ao aplicar os filtros corretos, você pode restringir o mercado e se concentrar nas ações que se alinham à sua estratégia de investimento.
O Terminal TIKR oferece dados financeiros líderes do setor sobre mais de 100.000 ações, portanto, se estiver procurando as melhores ações para comprar para o seu portfólio, use o TIKR!
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Observe que os artigos sobre a TIKR não se destinam a servir como consultoria financeira ou de investimento da TIKR ou de nossa equipe de conteúdo, nem são recomendações para comprar ou vender ações. Criamos nosso conteúdo com base nos dados de investimento do TIKR Terminal e nas estimativas dos analistas. Nosso objetivo é fornecer análises informativas e envolventes para ajudar a capacitar as pessoas a tomar suas próprias decisões de investimento. Nem a TIKR nem nossos autores detêm qualquer posição nas ações mencionadas neste artigo. Obrigado por sua leitura e bons investimentos!
