Principais conclusões:
- As ações de pequena capitalização estão historicamente baratas no momento, e o ETF Russell 2000 oferece exposição diversificada a essa parte negligenciada do mercado.
- A Amazon continua sendo um dos investimentos de longo prazo mais seguros, com a expectativa de que o forte crescimento do comércio eletrônico e da computação em nuvem aumente os lucros.
- A British American Tobacco é uma máquina de fluxo de caixa com um rendimento de dividendos de 8%, crescimento constante dos lucros e apoio de investidores importantes, como Michael Burry.
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Como você montaria seu portfólio hoje se pudesse comprar apenas três ações e tivesse que mantê-las pela próxima década?
Em primeiro lugar, você provavelmente gostaria de possuir pelo menos 10 ações. Estudos mostram que a diversificação ajuda a reduzir o risco ao distribuir a exposição por várias empresas.
Porém, se teoricamente você tivesse que escolher apenas três ações, essas três opções de ações oferecem uma forte combinação de diversificação, crescimento e retornos estáveis.
Cada ação oferece uma vantagem diferente para atender a diferentes tipos de investidores, com ampla exposição ao mercado, um líder tecnológico dominante e um gerador de caixa de alto rendimento.
1: Russell 2000 ETF (IWM:ARCA)
Em primeiro lugar, para diversificação, temos o Russell 2000 ETF.
Tecnicamente, essa não é uma única ação porque o Russell 2000 é uma cesta de 2.000 ações de pequena capitalização dos EUA, e pequenas capitalizações são empresas com valor inferior a 2 bilhões de dólares.
Historicamente, as small caps têm tido um desempenho praticamente igual ao do mercado acionário em geral, mas, no momento, as large caps estão muito mais caras em comparação com as small caps do que nos últimos 10 anos.
No gráfico abaixo, você pode ver que a relação entre as empresas de grande capitalização e as de pequena capitalização está no nível mais alto em 10 anos, o que significa que as empresas de pequena capitalização estão historicamente baratas.
Isso é importante, pois o S&P 500 é negociado em um múltiplo caro atualmente. Com base em dados históricos, é possível que, com base na atual relação P/L do S&P 500, tenhamos retornos baixos na próxima década:
Portanto, se você comprar o ETF Russell 2000 small cap, provavelmente verá retornos médios do mercado na próxima década, e talvez um pouco mais de alta, já que as small caps estão historicamente baratas.
A próxima ação é uma boa ação para comprar e manter, mas não é tão infalível quanto a ação nº 3.
2: Amazon (AMZN)
A Amazon é uma das apostas de longo prazo mais seguras no mercado de ações atualmente.
A Amazon domina o comércio eletrônico e a computação em nuvem, com a AWS liderando o setor de nuvem e o Amazon Prime continuando a conquistar milhões de clientes.
Apesar de a Amazon ser uma empresa de US$ 2,4 trilhões, os analistas esperam que os lucros cresçam cerca de 20% ao ano nos próximos 3 anos:
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3: British American Tobacco (BATS)
Por fim, nossa escolha de ações mais infalível é a British American Tobacco. Essa ação é uma máquina de fluxo de caixa livre que paga aos investidores para comprar e manter.
A BAT é proprietária de marcas globais de cigarros como Camel e Newport, mas também está expandindo para produtos de risco reduzido, como vaping e tabaco aquecido, garantindo seu crescimento futuro.
Pode ser muito difícil prever quais empresas ainda estarão indo bem daqui a 10 anos, especialmente se estiverem em um setor competitivo.
É por isso que a tese para essa ação é muito simples:
Atualmente, a BAT oferece um rendimento de dividendos a prazo de 8%.
Enquanto a empresa continuar a pagar dividendos a partir de seu enorme fluxo de caixa livre (o que deve acontecer), os investidores terão um retorno anual de 8% apenas com os dividendos.
Espera-se que os lucros e dividendos cresçam em um único dígito baixo nos próximos anos, o que é apenas a cereja do bolo.
Além disso, essa ação é atualmente uma das maiores participações de Michael Burry.
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TIKR Takeaway
Essas são três ações que os investidores poderiam comprar e manter nos próximos 10 anos para equilibrar risco e recompensa.
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